Архив категорий Партнеры

21 апреля 2023 года в рамках второго дня XII международного фармацевтического форума PharmPRO состоится официальное открытие «Фабрики упаковки «МИЛК». Это первый завод в России, специализирующийся на производстве только первичной упаковки для фармацевтической отрасли.

Новое производство расположено в поселке Октябрьский Тульской области, – это новое предприятие, выпускающее упаковку на основе алюминиевой фольги в соответствии с мировыми стандартами качества – ISO 15378-2017 (Частные требования по применению ИСО 9001:2008 с учетом надлежащей производственной практики (GMP)).

«МИЛК» является активным участником программы по импортозамещению: технологи компании разработали специализированный состав компонентов, необходимый для производства блистерной фольги, — аналог европейских спецификаций. Таким образом, продукция «Фабрики упаковки «МИЛК» способна закрыть потребность производителей в упаковке, которую ранее приобретали в других странах.

В «чистые помещениях», площадь которых составляет 200 м2, будет производиться более 135 тонн блистерной фольги в месяц.

Уже сейчас с «МИЛК» работают крупнейшие международные фармацевтические компании, в числе которых производители препаратов первой необходимости.

Возможности печати на блистерной фольге:

• печать в «чистой комнате», спроектированной в строгом соответствии с требованиями GMP.
• производство валидировано согласно ГОСТ по квалификациям DQ, IQ, OQ, PQ.
• 100% контроль качества благодаря системе AVT.

печать на оборудовании голландской компании MPS.

Общий объём производства готовых ЛП в России по итогам первых двух месяцев 2022 г. составил 100,1 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 г. при проведении расчётов в российской валюте отрицательная – на уровне -12,6%. Показатель прироста в упаковках тоже уходит в минус, по сравнению с январём-февралём 2022 г. отгрузки сократились на 6,2%, всего с начала текущего года отечественные производители отгрузили на рынок 607,9 млн. упак. А вот долгосрочная динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) выходит в некоторый плюс, за период компании, локализованные в нашей стране, выпустили 11,9 млрд. единиц ГЛП, это на 0,6% больше, чем годом ранее.

Активность работы фармпроизводителей в феврале 2023 г. была относительно низкой, и в основном повторяла январские тренды, рублёвый объём отгрузок относительно февраля 2022 г. сократился на 21,2% и составляет 51,2 млрд. руб., поставки в упаковках упали на -6,2%, за период было выпущено 335,9 млн. упак. Динамика в МЕД, при этом смогла выйти в плюс, относительно февраля 2022 г. фиксируем +4,1%. Всего в феврале 2023 г. было произведено 6,7 млрд. мин. единиц готовых ЛП.

Объём производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2022 г. – февраль 2023 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

Суммарное количество российских корпораций, которые осуществляли в январе-феврале 2023 г. отгрузки готовых ЛП на российский рынок составило 326 шт., это на 18 больше чем годом ранее. Общий ассортимент тоже заметно расширился, количество МНН выросло за год на 67 позиций, до 1053 шт., число торговых марок расширилось на 125 наименований, до 1694 шт., примечательно, что развитие происходило в основном за счёт Rx-препаратов.

Несмотря на активное развитие ассортимента, натуральный объём отгруженной продукции сокращался как в отношении группы рецептурных препаратов (-4,2% в упаковках), так и по ОТС-категории (-7,7%). В рамках Rx-категории в ТОР-50 МНН, лидирующих по натуральному объёму выпуска, максимальную динамику отгрузок в январе-феврале 2023 г. демонстрировали препараты кветиапина (рост в 16,6 раз в упаковках). Интересно, что общее количество производителей за год тут удвоилось, поставки осуществляли 6 компаний, а максимальный вклад в динамику внесла «Северная звезда». Второй с точки зрения показателя прироста результат зафиксирован по препаратам карбамазепина (в 7 раз), в анализируемом периоде отгрузки здесь вели 3 компании. Максимальный вклад в динамику обеспечили компании «Алси Фарма» и «Биннофарм». Замыкают тройку лидеров с точки зрения динамики препараты осельтамивира (рост в 4,6 раза), отгрузки вели 7 производителей, а максимальный прирост отгрузок по данному МНН обеспечил «Фармасинтез». Абсолютным же рекордсменом с точки зрения динамики остаются препараты леводопы+карбидопы (рост более чем в 3600 раз), речь идёт о локализации препарат Наком компании «Новартис».

В ТОР-50 безрецептурных препаратов достойны упоминания препараты нафазолина (рост в 7 раз в упаковках), несмотря на колоссальную динамику число производителей за год тут стало на одного меньше – отгрузки вели 8 компаний, а с точки зрения динамики тут отличились «Славянская аптека» и «ДАВ Фарм». Второй с точки зрения прироста результат у комбинированных препаратов калия и магния аспарагината (рост в 4 раза), абсолютным лидером и компанией, обеспечившей максимальную динамику, здесь стало «Обновление», всего отгрузки осуществляли 4 предприятия. Замыкают тройку производители римантадина (рост в 3,8 раза), тут отметим «Усолье-Сибирский ХФЗ», который показал максимальный результат из числа 8 производителей аналогичных препаратов. Абсолютным же рекордсменом стали комбинированные препараты ацетилсалициловой+аскорбиновой кислоты (рост в 43,5 раза), динамику полностью обеспечила компания «Обновление».

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting).
В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивными, и уникальными методиками их анализа и интерпретации.

Спрос на специалистов в сфере медицины и фармацевтики в России растет. В январе и феврале 2023 года количество вакансий в этой области увеличилось по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года на 10% и 18% соответственно. По данным HH.RU, в январе рынку требовались 60 362 (55 016 – янв. 2022 г) специалиста, а в феврале – 62 807 (53 111 – фев.2022 г.).

Количество резюме в первые два месяца текущего года по стране снизилось на 11% в январе (с 72 156 до 63 888) и на 4% феврале (с 69 745 до 67 211).

Стоит отметить, что в целом по России разрыв между количеством вакансий и резюме в медицине и фармацевтике невелик, показатель конкуренции составляет 1,1. Чего нельзя сказать о Санкт-Петербурге и Москве, где число резюме в два-три раза превышает количество вакансий.

Как руководителю подразделений фармацевтической компании мотивировать сотрудников на эффективную работу и повысить производительность при текущих вызовах, говорили эксперты и участники вебинара «Прикладные инструменты управления персоналом в фармкомпании». Онлайн-мероприятие прошло 14 марта в рамках деловой программы PharmPRO.

В нем приняли участие более 170 гостей из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении и других стран.

На вебинаре присутствовали руководители департаментов по работе с персоналом, специалисты по развитию обучения, начальники отделов кадров, менеджеры по подбору персонала, а также специалисты других подразделений фармкомпаний.

Одна из основных тенденций, которую можно отметить по итогам вебинара – ориентация на командные методы работы с персоналом.

В мире нестабильности и неопределенности управленцам необходимо меняться самим и менять подход к работе, чтобы успешно руководить.

О том, что в условиях турбулентности важно быть не просто менеджером, но и лидером, рассказала управляющий партнер Global People Solutions Мария Ковалева. Эксперт представила участникам вебинара пятимерную модель лидерства.

«Чем лидерство отличается от менеджмента? Менеджмент — это больше про операционную историю, когда правила игры понятны, нужно организовать процессы и людей так, чтобы они этим правилам следовали. Лидер выходит на арену в тот момент, когда ответов на вопросы нет, когда мы делаем что-то впервые. Он необходим, когда царят кризис, трансформация, изменения и неопределенность — все то, что имеет место быть в последние несколько лет, которые выдались особо непредсказуемыми во всех смыслах», — отметила Мария Ковалева.

В условиях турбулентности на первый план выходят командные методы работы. Одним из них является система «Канбан», позволяющая устранять дисфункции в деятельности фармацевтических команд и повышать мотивацию сотрудников. О преимуществах подхода рассказал аккредитованный коуч Дмитрий Новиков.

Умение мотивировать, договариваться и делить ответственность с коллегами – важные навыки, необходимые в работе руководителям, которые хотят воспользоваться большими возможностями, открывшимися перед отечественной фармой в последнее время. Сделать это помогут современные психотехнологии в управлении и бизнесе, уверена коуч Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Юлия Харитонова.

«Многие отмечают, что сегодня не работает просто денежная мотивация, всякие премии. Первоочередной задачей в работе становится нахождение совместных и профессиональных смыслов. И здесь на первый план выходит умение мотивировать команду, умение уместно контролировать, а не гиперконтролировать, умение договариваться и делить ответственность», – подчеркнула Юлия Харитонова.

О формировании обучения медицинских представителей в течение цикла рассказала руководитель проектов фармсектора MOZLAB, TELLSY Анна Лозовая. Она отметила, что сегодня региональные менеджеры перегружены, удерживая в фокусе своего внимания слишком много задач. Выходом из этой ситуации может стать смена позиции руководителя на роль коуча и наставника.

«У нас есть популярная игра для медицинских представителей на развитие предпринимательского подхода и управления территорией. Исходя из стратегии клиента, мы делаем симуляции, в которых медицинских представителей учат анализировать потенциал территории, формировать план и реализовывать его. После этого у медицинских представителей сильно расширяется сознание, а региональные менеджеры учатся выступать в роли коучей, наставников. У нас есть статистика, и мы можем сказать, что команды становятся более эффективными, когда медицинские представители несут ответственность за результат и за реализацию плана», — рассказала Анна Лозовая.

С методикой OKR участников вебинара познакомила бизнес-тренер OKR Academy Екатерина Чуева, а о специфике построения бренда в разрезе поколений рассказала руководитель агентства Media Research Family Юлия Бюрг.

Ознакомиться с докладами и кейсами спикеров более подробно можно на сайте проекта PharmPRO, перейдя по ссылке.

Больше информации по итогам прошедших мероприятий найдется в телеграм-канале сообщества PharmPRO и на страничке  проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Оксана Пряничникова Заместитель директора Евразийского отделения ISPE

Бесспорно, на планы российских предприятий повлияла геополитическая ситуация, однако, меняя скорость внедрения и трансформируя приоритеты в части цифровизации, отечественные производители не остановили проекты развития.
Основная цель исследования созвучна миссии ISPE – продвижение наиболее актуальных, востребованных технологий и идей в области фармацевтического производства, базирующихся на сов-ременных аспектах регуляторных требований, технических решениях и научных знаниях применительно ко всему жизненному циклу лекарственного средства. Данная инициатива, которая была реализована во второй половине 2022 года Евразийским отделением ISPE, является локальным продолжением деятельности глобальной группы ISPE Pharma 4.0. – преемника парадигмы Индустрия 4.0.
Концепция Фарма 4.0 подразумевает создание и ведение полностью оцифрованных процессов, обеспечивающих визуализацию, мониторинг соответствия и полную прозрачность жизненного цикла данных в реальном времени во всех информационных системах фармацевтического предприятия.
Ключевые действия группы Фарма 4.0 направлены на повышение осведомленности и содействие внедрению достижений научно-технологического прогресса в деятельность фармацевтических предприятий и управление знаниями, созданными в том числе, подгруппой ISPE Pharma 4.0 для повышения профессионального уровня специалистов отрасли в глобальном масштабе.
Несмотря на предпринятые усилия, нам не удалось получить данные по состоянию фармацевтической отрасли в других странах Евразийского Союза, соответственно, приведенные данные имеют отношение только к предприятиям на территории Российской Федерации, в исследовании приняли участие около 100 респондентов.
При формировании вопросов, мы попытались максимально полно охватить сферы деятельности в фармацевтической отрасли. Поэтому презентацию результатов исследования по цифровизации начнем с данных о сфере деятельности/ специализации компаний, представленных на фармрынке.
Вопрос «Укажите сферу деятельности Вашей компании?» предполагал множественный выбор, так как зачастую производители выстраивают в своей бизнес- модели полную или частичную цепочку поставок. 28% респондентов относятся к производителям лекарственных препаратов, 14% – представляют производство фармацевтических субстанций, 8% – занимаются разработкой ЛС, 7% – вовлечены в производство ветеринарных препаратов. В опросе также приняли участие представители регуляторной и контрольно-надзорной деятельности, дистрибьюторы лекарственных средств, производители/поставщики программного обеспечения и оборудования, компании, занимающиеся доклиническими/клиническими исследованиями, научными исследованиями, аптечным бизнесом, образовательной деятельностью.

Рис. 1 Численность персонала на предприятиях респондентов

Важным аспектом для анализа последующих ответов стал масштаб деятельности компаний, оцениваемый сквозь призму численности персонала (Рис 1).
При ответе на вопрос об уровне внедрения ИТ решений в компании, голоса распределились следующим образом: 44% респондентов отметили, что цифровизация носит постоянный, системный характер, процесс является последовательным и включен в стратегию компании; 26% предположили, что статус “первоначальная оценка перспектив внедрения” является более релевантным текущему положению цифровизации; и только 22% – тестируют гипотезы и запускают пилотные проекты.
В исследовании мы планировали оценить уровень цифровизации основных процессов фармацевтических производителей и попросили респондентов обозначить степень компьютеризации GхP-критичных процессов их компании – ни один из них не оценил уровень как «полная цифровизация», однако, исследование показало на каких процессах производители делают фокус. Частичная цифровизация предприятий наших респондентов уже охватила такие процессы, как:

• Складская логистика исходного сырья и материалов
• Контроль качества
• Мониторинг производственной среды
• Упаковка и маркировка готовой продукции
• Складская логистика готовой продукции
• Управление поставщиками и подрядчиками
• Управление документацией ФСК
• САРА
• Управление макетами упаковочных материалов

Рис.2

А вот бумажный документооборот продолжает господствовать на производственных процессах, в обучении персонала, управлении самоинспекциями и отклонениями, изменениями, при подготовке обзоров по качеству продукции.
Принимая во внимание парадигму о том, что цифровизация – это не результат, а постоянные изменения, следует ожидать дальнейшего развития автоматизации и тех процессов, которые в текущем виде имеют «бумажный» статус, ведь цифровизация позволяет выстроить объективную, принципиально новую и точную систему координат, где контролируются не сотрудники, а бизнес процессы. Автоматизация этих процессов должна привести к прозрачности и сокращению цепочек принятия решений, а также поэтапному внедрению «культуры автоматизации и безбумажного управления» во всех звеньях фармацевтического производства.
Важным этапом на пути к новой бизнес-модели и использованию современных технологий в работе предприятия является оценка цифровой зрелости, а именно: инфраструктуры, процессов, работы с данными и способам ее передачи, а также степени цифровой культуры и готовности персонала к изменениям. Во-первых, это требуется для правильной оценки приоритетов, сроков, объемов инвестиций и формирования команды. Во-вторых, в процессе трансформации всегда присутствует риск, что проект не приведет к качественному изменению, поэтому важно заранее описать текущий уровень и критерии оценки эффективности планируемых действий по цифровизации организации, а также обеспечить сбор, мониторинг и анализ данных о ходе реализации проектов изменений. Однако, на вопрос «Проводилась ли оценка цифровой зрелости предприятия?» 45% респондентов ответили «нет», а 32% – «не знаю».
С одной стороны, это может быть результатом неосведомленности персонала об основных стратегических замыслах руководства, с другой стороны – возможно, что проекты преобразований действительно стартовали без комплексного и тщательного анализа текущей ситуации. В связи с этим рекомендуем опираться на фреймворк PHARMA 4.0 ISPE, который демонстрирует важность краеугольных блоков при оценке и внедрении концепции цифровой трансформации. На предприятии, соответствующем концепции Фарма 4.0, в едином цифровом пространстве объединены четыре основных компонента: ресурсы, информационные системы, процессы и корпоративная культура (Рис. 2).
Следующий вопрос наверняка вызовет интерес не только у производителей лекарственных препаратов, которые в настоящее время инициируют и внедряют цифровые инициативы, но и у поставщиков решений, ведь распределение голосов о том, классы каких информационных систем фармацевтические производители планируют внедрять, ясно показывают рыночный потенциал и приоритеты в разработке решений. Можно сделать вывод, что фармкомпании делают выбор в пользу информационных систем, повышающих эффективность управления документооборотом, систем управления предприятием и ФСК.

Какие «традиционные» цифровые решения вы планируете внедрять в ближайшее время? (ответ предполагал множественный выбор) (Рис. 3)
Если же говорить о заинтересованности фармацевтических предприятий современными технологиями, то выбор ответа в категории «Другое» (примерно 20%) дает простор для размышлений, какие именно технологии не были учтены при перечислении известных трендов. Тем не менее, представленные ответы указывают магистральные направления, в которых будет происходить технологическое развитие компаний.

Рис.3

Какие «перспективные» цифровые решения вы планируете внедрять в ближайшее время? (ответ предполагал множественный выбор) (Рис. 4)
Подводя итоги, стоит отметить, что технологические возможности, такие как увеличение скорости, с которой генерируются новые данные, распространение облачных вычислений, машинное обучение и развитие искусственного интеллекта, цифровая зрелость и желание людей осваивать все достижения технологической революции для совершенствования своего существования, создают предпосылки для преобразований в масштабе предприятия и на своем рабочем месте.

Рис.4

Однако, более низкий уровень внедрения технологий в фарме по сравнению с некоторыми другими отраслями, высокие инвестиционные, регуляторные и производственные риски, небольшая доступность статистики в этой сфере и малое количество полноценных внедрений в практику цифровых подходов в фармацевтической сфере говорит о том, что цифровая трансформация отрасли находится на раннем этапе развития. Тем не менее, использование опыта, накопленного международным сообществом ISPE в виде руководств, статей и прямое общение на платформе ISPE Community of Practice, позволяет снизить риски и использовать лучшие практики внедрения.
Данной статьей мы открываем серию публикаций, посвященных концепции Фарма 4.0, подготовленных рабочей группой Евразийского отделения ISPE.

Владимир Орлов Директор Евразийского отделения ISPE
Оксана Пряничникова Заместитель директора Евразийского отделения ISPE
Сайт: www.ispe.ru  
E-mail: ispe@ispe.ru  

TОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 2022 г.**

Суммарный рублёвый объём продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках он-лайн канала фармрынка России по итогам 2022 г. достигал 294,6 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублёвая динамика относительно показателей 2021 г. зафиксирована на отметке 40,3%, показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 г., напомним, на тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Интересно, что результаты работы участников e-com-канала в 2022 г. сильно различались в поквартальном разрезе, если в ажиотажном 1 кв. продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам 4 кв. динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.

Сокращение темпов развития к концу года было обусловлено целым рядом факторов, в числе которых общее снижение активности потребителей за счёт падения доходов, уменьшение и перераспределение объёмов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и некоторое общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей. Многие возлагали надежды на старт он-лайн продажи Rx-препаратов, но когда были обнародованы параметры пилотного проекта стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Да и сам пилот, старт которого должен был состояться с 1 марта 2023 г., произошёл только на бумаге, поскольку для запуска процесса в регионах не были сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в он-лайн естественно отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте, участники рынка, конечно, будут участвовать.

В общем объёме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 г. достигла рекордных 16,5%, впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счёт относительно низкой активности офф-лайн канала, динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в ТОР-20, по итогам 2022 г. составляла 260,5 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме он-лайн канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, и средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.

А вот темпы роста продаж по топовым компаниям уже куда скромнее, чем в 2021 г., двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в он-лайн канале выросли в 2,6 раза, но тут надо иметь ввиду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития, в 2022 г. сеть выросла более чем на 2300 точек – сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в он-лайне. Так «Аптека.ру» по итогам 2022 г. продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» на 48%, а «АСНА» на 62%. Все эти компании в прошлом году серьёзно расширили свой количественный состав, причём даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединённых аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, после очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в 4-м кв. 2022 г. даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 г. «Имплозия», оборот он-лайн проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting).
В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивными, и уникальными методиками их анализа и интерпретации.

До торжественной церемонии вручения наград XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» остается месяц. Победители будут названы 20 апреля.

Один из старейших профессиональных конкурсов снова соберет на церемонии награждения ключевые фигуры фармацевтической отрасли.

До конца марта в рамках второго этапа голосования экспертный совет премии не только выбирает победителей по заявленным на старте конкурса номинациям*, но и по традиции предлагает дополнительные специальные номинации.

Не стала исключением и XXIII «Платиновая унция». Уже известно, что экспертным советом рекомендовано добавить в перечень номинаций конкурса специальную — за высокие показатели роста фармацевтической компании. На победу в ней претендует «Биннофарм Групп».

После 31 марта, когда второй этап голосования завершится и результаты конкурса будут направлены на аудит, узнаем, останется ли объявленная специальная номинация единственной или список расширится.

Еще одна добрая традиция конкурса — проведение благотворительного аукциона картин. Все вырученные средства будут перечислены БФ «Подсолнух» в помощь детям с диагнозом «первичный иммунодефицит». Гости вечера смогут принять участие в аукционе картин в помощь БФ «Подсолнух» 

«Платиновая унция» поддерживает фонд «Подсолнух» на протяжении нескольких лет. В разные годы в рамках церемонии награждения победителей премии проходили благотворительные лотереи, аукционы и выставки в пользу подопечных фонда.

Благотворительный фонд «Подсолнух» основан в 2006 году продюсером и режиссером Тимуром Бекмамбетовым и продюсером Варей Авдюшко.

БФ «Подсолнух» помогает детям с диагнозом «первичный иммунодефицит» и аутоиммунными заболеваниями. Фонд обеспечивает их жизненно необходимыми лекарственными средствами, оказывает всестороннюю, в том числе правовую и психологическую, поддержку.

Фонд не только работает с семьями детей с первичным иммунодефицитом, но и реализует программы в области повышения осведомленности об иммунных заболеваниях, сотрудничает с ведущими экспертами в области иммунологии, педиатрии, ревматологии и с профильными медицинскими учреждениями по всей стране.

Посетить церемонию награждения победителей конкурса.

* Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2022 года

Вектор года

• Проект года (на основании заявки)
• Бизнес-проект
• Социальный проект
• Digital-проект
• Динамика года (вводится на втором этапе голосования)
• Компания (поставки в коммерческий сектор)
• Компания (поставки в государственный сектор)
• Препарат (государственный сектор)
• Препарат (розничный сегмент)
• Лонч года

Препарат года

• Рецептурный препарат
• Безрецептурный препарат

Компания года

• Производитель ЛС
• Крупнейшие производители (нововведение)
• Нишевые и специализированные производители (нововведение)
• Дистрибьютор ЛС
• E-commerce

 Аптечная сеть года

• Федеральная аптечная сеть (нововведение)
• Региональная аптечная сеть (нововведение)

Специальная номинация

***

Автор материала: Елена Григорьева

Организационный комитет XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» объявил предварительных номинантов премии по итогам 2022 года. Они стали известны в рамках второго заседания оргкомитета конкурса, состоявшегося 16 февраля.

На заседании были подведены итоги первого этапа работы экспертного совета, проанализирован статус заявок, поданных на участие в номинации «Проект года» и их соответствие установленным в номинациях критериям, а также изучены списки претендентов на номинацию «Динамика года».

О голосовании
Победителей в основных номинациях конкурса (табл. 1) определяют по результатам голосования экспертного жюри. В него входят представители научной общественности, авторитетных B2B изданий фармрынка, генеральные директора фармкомпаний – последние не могут голосовать за свою компанию.
Во время голосования эксперты ориентировались на данные аналитических компаний: AlphaResearch&Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и Ipsos Healthcare.

Заявочные номинаци
В рамках заседания развернулась дискуссия вокруг ряда проектов, поданных для участия в заявочных номинациях конкурса: «Бизнес-проект», «Социальный проект», «Digital-проект».

Итоговый список 

Организационным комитетом также принято решение запросить у номинантов дополнительные сведения по представленным Digital-проектам: количественные характеристики скачиваний, подключенных пользователей и т.д.

Что дальше
Номинации, призванные отметить динамику года компаний (государственный и коммерческий сектор) и препаратов (государственный и розничный сегмент), в результате обсуждения претерпели некоторые изменения.

Организационным комитетом принято решение представить экспертному совету для голосования на втором этапе по две сводные таблицы в каждой номинации. Таблицы будут отражать абсолютный и относительный прирост (последний – среди компаний TOP200 и препаратов TOP500 соответственно).

Организационным комитетом также принято решение впервые за многие годы не присуждать номинацию «Сделка года» по итогам 2022 года.

«В связи со спецификой года и малым количеством значимых сделок на рынке», – прокомментировал основатель конкурса и председатель организационного комитета Юрий Крестинский.

Что касается специальных номинаций, то интрига сохраняется. Подробности оргкомитет сообщит позднее.

Второй этап голосования начнется 20 февраля и продлится до 31 марта.

Далее результаты конкурса будут отправлены на аудит. Официальный аудитор «Платиновой унции – 2022» – «Группа компаний Б1» – правопреемник многолетнего аудитора конкурса компании EY.

Предварительная дата проведения церемонии награждения победителей — 20 апреля.

***

Автор материала: Елена Григорьева

Общий объём поставок иностранных ветеринарных вакцин в Россию (без учёта отгрузок из стран ЕАЭС) по итогам 2022 г. достигал 15,9 млрд. руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). За последние три года денежный объём поставок менялся минимально, динамика относительно 2021 г. составила 3,4% (при проведении расчётов в рублях). Натуральные объёмы на этом фоне довольно активно росли, динамика в упаковках составила 14,9%, всего в прошлом году было ввезено порядка 7 млн. упак. вет. вакцин. Активно росли поставки и при проведении расчётов в дозах, здесь по сравнению с 2021 г. прирост достигал 19,8%, всего за год на российский рынок было отгружено 21,7 млрд. доз препаратов для вакцинопрофилактики у животных.

Несмотря на объективно усложнившиеся условия работы на рынке в 2022 г. рынок в целом восстановился после минимумов 2021 г., до показателей 2019 г. конечно ещё очень далеко, но на тот момент всплеск активности участников внешнеэкономической деятельности был связан не с объективными процессами в отношении спроса, а был инициирован регуляторными изменениями в отрасли. Структура поставок вакцин по типам заметно различалась, максимальной рублёвой динамикой характеризовались отгрузки живых вакцин, относительно результатов 2021 г. показатель прироста в рублях составил 10,8%, при это активность поставщиков инактивированных вакцин сократилась на 2,7%, в итоге они фактически сравнялись в объёмах с небольшим перевесом в пользу первых. Отгрузки комбинированных препаратов на этом фоне практически не изменились (рост на 0,2%), но в общей структуре они занимали по итогам отчётного периода менее 7%.

Динамика поставок иностранных ветеринарных вакцин в Россию кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2017–2022 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)

Разительный отличия фиксировались и по типам животных, для которых предназначены вакцины. Поставщики препаратов для сельскохозяйственных животных (СХЖ) продемонстрировали рост относительно 2021 г. на уровне 7,3% (в рублях). Общий ассортимент вакцин для продуктивных животных по торговых маркам за год сократился на 11 позиций, всего в 2022 г. в нашу страну отгружались 93 препарата от 17 корпораций. С точки зрения рублёвой динамики поставок выделялись показатели отгрузок препарата Эрипестен от чешской «Биовета» (в 3,8 раза относительно 2021 г. в рублях), препарат предназначен для профилактики рожи и классической чумы свиней. Второй выдающийся результат продемонстрировал Инновакс от американской «МСД» (рост в 3,4 раза), препарат предназначен для профилактики болезни Марека, Ньюкасла и Гамборо у птиц.

Отгрузки вакцин для домашних животных (МДЖ) при этом падали, здесь относительно 2021 г. поставки сократились сразу на 31,6%, причём отрицательная динамика фиксируется третий год подряд. Ассортимент по торговым маркам за год практически не изменился, в 2022 г. отгружалось 11 торговых марок. Общее падение поставок было связано практически исключительно с проблемами в отношении ввоза препаратов линейки Нобивак от «МСД», за год отгрузки сократились на 75% (в рублях), интересно, что если в 2021 г. препарат отгружался в Россию ежемесячно, то в марте 2022 г. поставок не было вообще, а в июне, июле и октябре поставки носили чисто символический характер. Максимальной динамикой в группе вакцин для непродуктивных животных характеризовались препараты компании «Биовета», в частности Биофел (рост в 70 раз) и Биокан (2059 раз), речь фактически шла о замещении отдельных продуктов линейки Нобивак для кошек и собак, которые испытывали сложности с поставками.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting).
В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивными, и уникальными методиками их анализа и интерпретации.

Спрос на биологически активные добавки (БАД) продолжает расти. По итогам 2022 года емкость рынка в денежном выражении составила 91,9 млрд рублей, что на 13% превысило показатель предыдущего года. Однако в натуральном выражении рынок немного просел — до 298,4 млн упаковок против 318 миллионов в 2021 году.

Такие данные привела заместитель директора московского представительства «Эвалар» Екатерина Беляева в рамках вебинара «Производство и продажа БАД: время возможностей». Онлайн-мероприятие, прошедшее 7 февраля в рамках деловой программы PharmPRO, посетили более 250 участников из России, Белоруссии и других стран.

Эксперт отметила изменения в поведении потребителей, относящихся к разным социальным группам. Так, максимальный рост спроса зафиксирован в высоком ценовом сегменте БАД стоимостью от 500 рублей и более. Самое же сильное падение наблюдалось в среднем ценовом сегменте – от 150 до 500 рублей.

«Идет расслоение, и это значимый фактор на наш взгляд. Поскольку БАДы не являются товарами первой необходимости, люди с меньшим количеством денег, отказываются от таких покупок. Мы также наблюдаем формирование определенной группы потребителей, для которых реально значима системная забота о поддержании иммунитета и здоровья. Лидирующие категории: пробиотики и пребиотики, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, поливитамины, коэнзим Q10, 5-HTP, хондропротекторы. Наконец, тренд 2022 года, который ярко проявился — это покупка БАД, оказывающих благотворное влияние на нервную систему», – рассказала Екатерина Беляева.

Колоссальную роль в развитии рынка БАД сегодня играет e-commerce. Скорость и темпы роста этого канала продвижения превосходят все ожидания, отметила эксперт. Только за 2022 год динамика роста e-com составила 82%, в то время как аптечный сегмент подрос только на 13%.

Вообще электронную коммерцию и рынок БАД в недалеком будущем ожидают изменения. О них рассказал исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков.

«Что касается регуляторики, то мы надеемся, что в IV квартале 2023 года будут приняты очередные изменения в технические регламенты Таможенного союза, уже сейчас идет государственное согласование. Изменится определение биологически активных добавок, оно станет более широким, более емким, изменятся некоторые дозировки для отдельных элементов с точки зрения содержания их в БАД. Скорее всего нас ожидают определенные изменения в сфере контроля и надзора за оборотом БАД в интернете. Поскольку этот канал продаж является достаточно молодым для нашей индустрии, там требуются некоторые донастройки», – отметил Александр Жестков.

Не осталась без внимания и тема эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище, который стартовал весной 2021 года и завершается в феврале 2023-го. Как отметила руководитель направления БАД товарной группы «Фарма» ЦРПТ Любовь Андреева, сейчас участники рынка сотрудничают c Центром развития перспективных технологий и ответственно готовятся к старту обязательной маркировки.

«У нас уже эмитировано более 37 млн кодов, из которых нанесено в разы меньше — около 4,5 миллиона. Но это связано с тем, что производители тестируют нагрузки, скорости получения этих кодов. Выведено из оборота порядка 30 тысяч товаров. Кстати, сейчас мы активно тестируем схему выбытия. Если вы как производитель уже наносите коды маркировки на свою продукцию, не останавливайтесь отгружайте их в аптеки, мы готовы взаимодействовать с розницей, чтобы тестировать выбытие. Отмечу, что производитель достаточно активно готовится к старту обязательной маркировки, уже более 7000 карточек товаров каждой биологически активной добавки описаны в системе», — сообщила Любовь Андреева.

Несколько кейсов по маркировке БАД на вебинаре представила руководитель отдела развития ИТ-продуктов АО «ПРОМИС» Елена Лужаина.

О перспективах развития производства БАД в России и новых каналах продаж рассказал сооснователь и генеральный директор компании SUPPLEMENT.GROUP Павел Мамаев.  По его наблюдениям, сейчас в России активно открываются новые производства БАД. При этом многие предпочитают выпускать продукцию, которая и без того широко представлена на рынке. Однако ставки нужно делать на новые ниши, уверен эксперт.

«Как производитель мы не очень хотим выпускать, например, тысячные Омега-3 или витамин D3. Мы выбрали несколько направлений. Сейчас у нас запускаются: линейка витаминов для детей, вкусных витаминов для взрослых, лакомства для животных, правильные витамины, пробиотики. Мы тестируем гипотезы в зарождающихся и свободных нишах», — отметил Павел Мамаев.

Опытом управления репутацией БАД в эпоху цифровых технологий, рекомендациями и результатами исследований с участниками вебинара поделились руководитель агентства Media Reserch Family Юлия Бюрг и глава отдела мониторинга агентства Анна Проскурина.

Об особенностях регулирования и актуальных практиках продажи БАД рассказал руководитель практики «Фармацевтика и здравоохранение» компании «Пепеляев групп» Константин Шарловский.

Ознакомиться с докладами и кейсами спикеров более подробно можно на сайте проекта PharmPRO, перейдя по ссылке

Больше информации по итогам прошедших мероприятий найдется в телеграм-канале сообщества и на страничке проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Первый этап голосования и сбор заявок на участие в XXIII Всероссийском открытом конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» завершится 10 февраля. Список предварительных номинантов будет оглашен на заседании оргкомитета конкурса и опубликован на сайте «ФВ».

Важное новшество: по итогам 2022 года состав номинаций «Платиновой унции» скорректирован — появились отдельные подноминации для региональных аптечных сетей (в номинации «Аптечная сеть года»), нишевых и специализированных производителей (в подноминации «Производитель ЛС» номинации «Компания года»).

В условиях высокой концентрации крупных игроков на рынке небольшие компании и региональные АС получили шанс быть замеченными экспертами премии.

О важности замечать успехи нишевых компаний и региональных АС поговорили с заместителем генерального директора AlphaRM Татьяной Литвиновой.

По ее словам, региональные и локальные аптечные сети — это особая категория аптечных учреждений, которая часто делает ставку на региональные особенности потребителя.

«Малые сети (до 10—12 точек) отлично понимают ситуацию с лекарственным обеспечением региона, в котором работают, видят нужды населения и, учитывая все факторы, оперативно реагируют на спрос, формируют эффективную ассортиментную матрицу с учетом востребованных и необходимых в регионе ЛП. А «Марии Васильевны» и «Ларисы Ивановны», много лет работающие в этих сетях, — это уже не только провизор/фармацевт, это друг семьи», — комментирует Татьяна Литвинова.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживают аптеки, работающие в удаленных населенных пунктах и для небольших территорий.

В РФ есть регионы, не сильно охваченные федеральными аптечными сетями. Возможно, экспансию тормозят сложности с доставкой, а также ограничения, связанные с развитием e-commerce — этому инструменту федеральные аптечные сети уделяют большое внимание.

«Сегодня мы видим, что малые локальные аптечные сети легко закрывают потребности маленьких городов, — отмечает Татьяна Литвинова. — При этом благодаря хорошему знанию региона и продуманной ассортиментной матрице они работают эффективно. Безусловно, их выручки вряд ли приблизятся к показателям федеральных сетей, но их значимость от этого не снижается. Часто федеральные лидеры не являются лидерами региона, а для региональных сетей не всегда важно быть лидером на уровне России, но очень важно быть лидером в своем родном регионе».

Говоря о нишевых и специализированных производителях, Татьяна Литвинова отмечает, что они часто являются драйвером роста фармацевтического рынка, выпускают на российский рынок уникальные лекарственные средства, но им сложно соперничать с лидерами рынка по объему продаж.

«Такие компании заслуживают, чтобы их выделяли, показывая тем самым фармацевтическому сообществу, что работа значима и высоко ценится», — говорит Татьяна Литвинова.

Несмотря на небольшой (в сравнении с крупнейшими игроками) объем бизнеса, у региональных АС, нишевых и специализированных производителей имеется конкурентный потенциал. Благодаря предложенным организационным комитетом «Платиновой унции» номинациям у них появилась возможность претендовать на звание лучших в своих категориях.

Тайминг XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция»

10 февраля — завершение первого этапа голосования и сбора заявок на участие в заявочных номинациях

20 февраля — старт второго этапа голосования

31 марта — результаты конкурса отправляются на аудит

20 апреля — предварительная дата проведения церемонии награждения победителей «Платиновой унции».

***

Автор материала: Елена Григорьева