Дженерики как драйвер роста фармацевтического рынка: исследование DSM Group и «Озон Фармацевтика»

Аналитическое агентство DSM Group и «Озон Фармацевтика» представили совместное исследование «Драйверы роста фармрынка», посвященное ключевым трендам фармацевтической отрасли в России^[1]. Согласно результатам исследования, дженерики становятся основным источником роста фарминдустрии в России.

Ключевые выводы исследования:

• Рынок сохраняет положительную динамику в деньгах, несмотря на снижение в упаковках. В 2024 году объем рынка лекарственных препаратов увеличился на 10% в денежном выражении. Ожидается сохранение сопоставимого темпа роста вплоть до 2030 года. При этом в натуральном выражении наблюдается снижение потребления (-3% в 2024 году), что связано с переходом к более дорогим и крупноформатным упаковкам.
• Аптечный ритейл и онлайн-аптеки остаются основными источниками роста. Коммерческий сегмент растёт на 9–10% в год, преимущественно за счёт потребления за собственные средства населения и инфляции. Дополнительный вклад вносит развитие онлайн-продаж, которые растут опережающими темпами:
  CAGR онлайн-канала за 2019–2024 годы составил 35,6%, тогда как у офлайн-продаж — 7,9%. Онлайн обеспечивает рост емкости рынка за счёт ассортимента, ценовой прозрачности и доступности в отдалённых регионах.
• Рецептурные препараты формируют основу рынка, занимая 70% от общего объема продаж. Рост поддерживается госзакупками, ростом продолжительности жизни и естественным старением населения, а также профилактическими программами выявления заболеваний. Доля безрецептурных лекарственных средств сокращается на фоне снижения сезонной заболеваемости.
• Дженерики становятся ключевым драйвером рынка. В 2024 году темпы роста дженериков (+12,4%) превысили показатели оригинальных препаратов (+5,9%). Согласно прогнозу, эта тенденция сохранится и к 2030 году доля дженериков в денежном выражении достигнет 67%. Рост обеспечивается за счёт небрендированных и локализованных лекарств, в том числе в рамках политики импортозамещения. Уже в 2025 году отечественные препараты могут занять более 60% рынка дженериков в денежном выражении.
• Биотехнологии становятся одним из приоритетов отрасли. Рынок биотехнологических препаратов вырастет в 2,1 раза с 2024 по 2030 год. При этом ключевым драйвером роста станут биосимиляры^[2], чья доля увеличится с 44% в 2024 году до 60% к 2030 году. При этом онкология лидирует среди терапевтических направлений, занимая 56% рынка биотехнологических препаратов.

Полная версия исследования доступна по ссылке.

Исследование также позволило дать объективную оценку положению Группы «Озон Фармацевтика» на фармацевтическом рынке по итогам 2024 года. Согласно анализу DSM Group, Компания:

• Входит в тройку ведущих отечественных производителей дженериков в денежном и натуральном выражении
• Заняла 1-место среди отечественных дженерических компаний на аптечном рынке
• Заняла 1-е место среди отечественных производителей небрендированных дженериков в денежном выражении
• Заняла 1-е место в сегменте рецептурных препаратов по объему продаж в натуральном и 2-ое место в денежном выражении
• Входит втоп-3 по продажам дженериков в денежном выражении по сегменту жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП)

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, — «Исследование подтверждает: российский фармацевтический рынок сохраняет устойчивый положительный рост и демонстрирует прогнозируемые изменения, такие как: рост доли генерических препаратов, развитие онлайн-каналов и усиление интереса к биотехнологиям — это объективные, системные тренды. Они формируются под влиянием спроса, регулирующей среды и технологического развития отрасли. Эти изменения задают общую траекторию развития рынка в среднесрочной перспективе».

Дмитрий Коваленко, Директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтика», — «Мы благодарны коллегам из DSM Group за подробный анализ, который позволяет компании, ее партнерам и инвесторам объективно посмотреть на рынок фармацевтики. Исследование DSM Group подтверждает, что стратегия компании отвечает актуальным трендам отрасли. Мы компания №1 на коммерческом рынке среди отечественных производителей. Мы последовательно развиваем портфель дженериков с акцентом на небрендированные препараты и рецептурный сегмент, а также активно инвестируем в биотехнологии. Вывод на рынок продуктов «Мабкейл» сделает нас новым значимым игроком на рынке биотехнологий, в т.ч. в сегменте государственных закупок. Сегодня «Озон Фармацевтика» является бенефициаром трансформации фармрынка — и в ближайшие годы планирует укрепить свои позиции в быстрорастущих сегментах».

24 апреля Группа «Озон Фармацевтика» впервые проведет День инвестора. Компания представит финансовые и операционные результаты 2024 года, а также расскажет о планах развития. Мероприятие пройдет на онлайн-платформе Московской биржи. Регистрация доступна по ссылке.

^[1] В исследовании приведены данные только по лекарственным препаратам, без учета косметических средств и БАД. Исследование подготовлено на основе аналитических обзоров российского фармацевтического рынка DSM Group. Обзоры готовятся по результатам мониторинга объемов и структуры товародвижения фармацевтической продукции через госзакупки и розничную торговую сеть. В нее входят все аптечные учреждения Российской федерации, имеющие лицензию на розничную торговлю.

^[2] Биосимиляр — биологический лекарственный препарат, который содержит версию действующего вещества, зарегистрированного биологического оригинального препарата и для которого продемонстрировано сходство на основе сравнительных исследований с оригинальным препаратом по показателям качества, биологической активности, эффективности и безопасности. Биосимиляры как и дженерики можно выводить на рынок после окончания патентной защиты оригинального (в данном случае биологического) лекарственного препарата.

***

Маркетинговое агентство DSM Group специализируется на исследованиях фармацевтического рынка, оказании рекламных услуг компаниям этой отрасли, а также организации и проведении конференций. Сегодня DSM Group работает на всей территории Российской Федерации и осуществляет постоянный мониторинг всех секторов фармацевтики: импорта, дистрибуции, розничных продаж фарм. препаратов, а также закупок лекарств лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) страны, государственных закупок по программе Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Помимо этого DSM Group отслеживает продажи в аптеках нелекарственных товаров – лечебной косметики и парафармацевтики (биологически-активные добавки, диагностические приборы, средства личной гигиены, изделия медицинского назначения и т.д.).

Группа «Озон Фармацевтика» – ведущая российская фармацевтическая компания, лидирующий игрок по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов. Продукция компании представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Фармацевтический производитель №1 по версии Forbes. У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории находятся также в биофармацевтическом кластере Сколково и в г. Химки. Компания основана в 2001 году. За более чем 20-летнюю историю смогла занять сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли. Акции ПАО “Озон Фармацевтика” (OZPH) торгуются на МосБирже, входят в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ Московской Биржи) и набор индексов акций МосБиржи. За 2023 год выручка Группы составила 19,7 млрд руб., чистая прибыль 4,0 млрд руб.