Архив категорий Партнеры

Общий объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2023 г. составил 326,4 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублёвая динамика относительно результатов 2022 г. составила 10,8% (в рублях), показатель прироста в фармацевтическом e-com пока несколько выше, чем по рынку в целом, здесь по итогам года мы фиксировали динамику на уровне 9,7% с учётом нелекарственного ассортимента, но разница уже практически практически полностью нивелировалась. Максимальные темпы роста e-com канал демонстрировал в 2021-2022 гг., соответственно на уровне порядка 53% и 40%, тогда рынок по максимуму отрабатывал запуск возможности онлайн продаж ОТС-ассортимента, на тот момент динамика кратно превышала показатели прироста по российской рознице в целом.

ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 2023 г.

В 2023 г. общая доля онлайн канала составила 16,6%, это на 0,1% больше, чем фиксировалось в 2022 г. Сейчас e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешённому к продаже ассортименту. Общую динамику пока подпитывают онлайн проекты отдельных игроков, которые находятся в активной инвестиционной стадии, но этот этап вряд ли будет продолжителен во времени без внешних стимулов. При этом в отрасли всё в большей степени ощущается давление со стороны крупных отечественных маркетплейсов, которые активно наращивают работу в категории товаров для красоты и здоровья. В итоге серьёзных предпосылок для опережающего развития в 2024 г. онлайн канал фармрынка, увы, не имеет. Хотя пока также рано утверждать, что нам придётся стать свидетелями значимого сокращения активности в фармацевтическом e-com в текущем году.

Общая выручка организаций, в рамках ТОР-20 по итогам анализируемого периода, достигла 289,7 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме российского e-com канала, с учётом нелекарственного ассортимента, это порядка 88,8%. По итогам 2023 г. только 11 из 20 компаний показали динамику выше среднерыночной, правда и примеров выраженного сокращения активности среди топовых игроков тоже было немного, скорее речь шла об определённой коррекции относительно завышенных из-за ажиотажа 2022 г. показателей.

Абсолютный рекорд с точки зрения динамики в ТОР-20 вновь обновила сеть «Алое», продажи организации в онлайн выросли в 5,7 раз относительно показателей 2022 г. Здесь, разумеется, надо иметь в виду эффект низкой базы и активную фазу инвестиций, в которой находится это направление в компании, но тем не менее в топе это уже единственный пример кратной динамики продаж. Остальные успешные игроки в рамках двадцатки могут похвастаться динамикой на уровне нескольких десятков процентов. Здесь максимальный прирост был зафиксирован у агрегатора «Ютека», за год оборот организации вырос на 79%, по итогу компания в прошлом году вышла на 7-е место в рейтинговой таблице. Второй результат у сети «Имплозия» (+56%) и с минимальным отрывом тройку лидеров с точки зрения прироста замыкает «Апрель» (+54%).

Другие агрегативные форматы показывают разнонаправленную динамику, так крупнейший онлайн игрок на фармацевтическом рынке «Аптека.ру» показала отрицательный показатель прироста на уровне -0,4%. Аналогичный сервис «Здравсити» по сравнению с 2022 г. обеспечил рост выручки на 21%, причём совершенно очевидно, у компании есть ещё внушительный потенциал роста, во всяком случае базовая оффлайн инфраструктура позволяет поступательно наращивать активность. Отрицательный показатель по итогам 2023 г. продемонстрировал также «Монастырёв.рф», за год выручка организации в рамках онлайн канала сократилась на 1%.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting). В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивным

Оргкомитет «Платиновой унции» назвал номинантов, перешедших на второй этап конкурса. Голосование, по итогам которого будут определены победители премии за 2023 год, продлится до 29 марта. Церемония награждения состоится 18 апреля.

На заседании организационного комитета XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция», состоявшемся 7 февраля, подведены итоги работы экспертного совета на первом этапе конкурса. Изучены списки номинантов (табл. 1), проанализированы заявки, поступившие в подноминации категории «Проект года» (табл. 2), и их соответствие установленным критериям, утверждены списки для участия в категории «Динамика года».

Победители в номинациях конкурса определяются по результатам голосования экспертного жюри — представителей научной общественности, авторитетных B2B изданий фармрынка, генеральных директоров фармкомпаний. Для последних правилами установлено ограничение: они не могут отдать голос за свою компанию.

Оценивая номинантов конкурса, эксперты ориентируются на данные аналитических компаний: AlphaResearch&Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и IpsosHealthcare.

По итогам 2023 года «Платиновая унция» будет вручена в 21 номинации.

Категория «Сделка года» вернулась в конкурсную повестку.

Список сделок, претендующих на победу, предложен организационным комитетом конкурса с учетом ситуации на рынке. Годом ранее награда в этой номинации не присуждать.

Каждый проект, заявленный для участия в одной из подноминаций «Бизнес-проект», «Социальный проект», «Digital-проект» и «Маркетинговый проект/ Проект по продвижению» категории «Проект года», тщательно анализировался с точки зрения соответствия критериям номинации. На заседании оргкомитета состоялось финальное обсуждение сформированных списков.

Интрига вокруг специальных номинаций «Платиновой унции» сохраняется. Они могут быть объявлены оргкомитетом на заседании, посвященном поведению итогов второго этапа конкурса.

Следующий этап голосования начнется 19 февраля и продлится до 29 марта.

Далее результаты конкурса будут отправлены на аудит. Официальный аудитор — «Группа компаний Б1».

Торжественная церемония награждения победителей «Платиновой унции» состоится 18 апреля.

Таблица 1

Предварительный список номинантов* «Платиновой унции» по результатам голосования на первом этапе конкурса

Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС *

• Bayer
• «Биннофарм Групп»
• ГК «Нижфарм»
• «Отисифарм»
• «Фармстандарт»

Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС *

• «Альфасигма»
• «Алексион»
• «Биотехнос»
• «ПИК-Фарма»
• «Фарм-Синтез»

Дистрибьютор лекарственных средств

• «Гранд Капитал»
• «Катрен»
• «Протек»
• «Пульс»
• «Р-Фарм»

Аптечная сеть. Федеральная аптечная сеть *

• «Апрель» (Краснодар)
• «Имплозия» (Самара)
• «НЕО-Фарм» / «Аптеки Столички» (Москва)
• «Планета Здоровья» (Пермь)
• «Ригла» (Москва)

Аптечная сеть. Региональная аптечная сеть *

• «Антей» (Вологда)
• «Губернские аптеки» (Красноярск)
• «Здоров.ру» (Москва)
• «Монастырев.рф» (Владивосток)
• «Невис» (Санкт-Петербург)

E-commerce*

• «Аптека.ру»
• «Апрель»
• «Еаптека»
• «Здравсити»
• «Ригла»

Безрецептурный препарат*

• «Детралекс» (Servier)
• «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)
• «Кардиомагнил» (Stada)
• «Пенталгин» («Отисифарм»)
• «Трекрезан» («Солофарм»)

Рецептурный препарат*

• «Конкор» (Merck)
• «Ксарелто» (Bayer)
• «Мексидол» («Фармасофт»)
• «Эдарби» (ГК «Нижфарм»)
• «Эликвис» (Pfizer)

Лонч года. Коммерческий сектор

• «Аллергофри» («Панабио Фарм»)
• «Лорангин» («Профит-Фарм»)
• «Лоротрицин» («Биннофарм Групп»)
• «Синусэфрин» (Тульская фармацевтическая фабрика)
• «Табакетте» («Северная звезда»)

Лонч года. Государственный сектор

• «Пемброриа» («Биокад»)
• «Пнемотекс» («Нанолек»)
• «Полиоваксин» («Нанолек»)
• «Энхерту» (AstraZeneca)
• «Яситара» («Фармасинтез»)

Сделка года

• ГК «Протек» приобрела долю в инвесткомпании «Активного компонента
• ГК «Протек» приобрела завод по производству субстанций «Бион»
• Сеть «36,6» приобрела аптеки «Лекоптторг» и «Родник здоровья»: 170 точек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
• «Валента Фарм» выкупила права на препарат «Регидрон» у Orion Pharma

Менеджер года. Менеджер высшего звена 

• Александр Кузин, генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»
• Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»
• Дмитрий Погребинский, генеральный директор «ЦВ Протек»
• Петр Родионов, генеральный директор ГК «Герофарм»
• Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла»

Менеджер года. Функциональный менеджер

• Игорь Бахметьев, вице-президент по коммерческим вопросам ГК «Нижфарм»
• Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»
• Вилена Галкина, руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм»
• Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований «ДСМ»
• Алексей Торгов, заместитель генерального директора АО «Биокад»

Таблица 2

Заявочные номинации «Платиновой унции»

Проект года (Социальный проект)

1. «Мама, я здесь, и я остаюсь» — ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
2. «Молодежь выбирает фарму» — ООО «Биннофарм Групп»
3. «Тревожная кнопка» — ЗАО «Фармфирма Сотекс»
4. «Круг добрых дел» — ООО «ФК ПУЛЬС»
5.  Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Российская Школа Фармацевтов» — АО «МБНПК «Цитомед» и ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
6. Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши против простуды и гриппа» — АО «МБНПК «Цитомед»

Проект года (Бизнес-проект)

1. Создание одного из крупнейших в России Центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза — ООО «Биннофарм Групп»
2. «Курс на расширение» — АО «ВЕРТЕКС»
3. АО «ВЕРТЕКС» — ООО «еАптека»
4. Pharmadeal.ru — ООО «ИксТэк»
5. «Локализация Випидии» — ГК «Нижфарм»
6. Разработка спрея для профилактики постковидных грибковых осложнений, вызываемых возбудителями: Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Scopulariopsis brevicaulis, Mucor spp, на основе шалфея лекарственного — Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
7. Строительство новых терминалов логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» — АО «ЦВ Протек»
8. «Импортонезависимость в производстве субстанций» — ООО «ПСК Фарма» (в составе ГК «Рус Биофарм»)
9. «Первая Управленческая Франшиза Аптека Фарма» — Аптека Фарма ООО  «Фармика»

Проект года (Digital-проект)

1. Проект для врачей-гинекологов «Эпигениколог» — ООО «Алцея»
2. AptekaMos.ru — ООО «АСофт XXI»
3. Повышение осведомленности специалистов здравоохранения о хронических заболеваниях с применением digital-технологий и ИИ» — ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
4. КардиоКанон — информационный портал для кардиологов и терапевтов — ЗАО «Канонфарма продакшн»
5. «Динамика вверх» — АО «Тева»
6. Экспертные ХАБы от SFE&Marketing Excellence Academy — ООО «Фарма и Медикал Рекрутмент»
7. ТВ программа «Здоровье и Люди» — программа на стыке медицины и фармацевтики — ООО «Фирма «Здоровье»

Проект года (Маркетинговый проект / Проект по продвижению) 

1. Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий — ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
2. «Гастрозабота» — ООО «Биннофарм Групп»
3. Использование вирусного креатива для продвижения антигельмитного препарата среди педиатров — ООО «Биннофарм Групп»
4. Эволюция ассортимента — залог успеха — ГУП «Волгофарм»
5. Артра&Спорт.Здоровье&Долголетие» — ГК «Нижфарм»
6. VITRUM Energy — ГК «Нижфарм»
7. Кальций важен всем. Рекламная кампания «Кальций важен всем» по линейке кальция от Нижфарм — ГК «Нижфарм»
8. Экосистема глаз — ГК «Нижфарм»
9. Экспертная эндокринология. Информационный проект для врачей -эндокринологов России — ГК «Нижфарм»

*Номинанты представлены в алфавитном порядке.

Источник: оргкомитет конкурса «Платиновая унция» 

Справка:
Открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Он учрежден в 1999 году. Церемония ежегодно объединяет представителей отрасли, власти и научного сообщества.
В экспертный совет входят первые лица крупнейших фармкомпаний, органов управления здравоохранением, а также представители общественных организаций и ведущих отраслевых изданий.

Реклама, ООО «БИОНИКА МЕДИА ИННОВАЦИИ», Маркер: 2RanyoKM3Yt

Общий объём продаж ветеринарных ЛП на розничном рынке России по итогам 2023 г. составил 35,4 млрд руб. (в розничных ценах, с учётом НДС), при этом рублёвая динамика относительно показателей 2022 г. достигла рекордных 22,5%. Всего в прошлом году потребители купили 235 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) препаратов для животных, динамика здесь тоже высокая – показатель прироста зафиксирован на уровне 13%. Но, учитывая разницу рублёвой и натуральной динамики, не сложно сделать вывод, что немаловажную роль в отношении роста расходов потребителей играл инфляционный фактор. Важно так же отметить активное развитие онлайн канала рынка, маркетплейсы показали рост продаж в 2,2 раза (в МЕД), тогда как в оффлайн динамика не превышала 5%.

Важные изменения происходили на рынке вет. препаратов и в отношении структурных показателей, в частности, стремительно менялось соотношение импортных и отечественных компаний на рынке. Российские производители обеспечили рост денежного объёма продаж на уровне 30,8% и в значительной степени определяли общую рыночную динамику. Натуральные объёмы тоже в заметном плюсе, но тут темпы отставали от среднерыночных (+11,7%). Вообще это стало следствием целенаправленной политики, производители смещали активность продвижения в сторону современных препаратов с ценником выше среднего, зачастую ценой сокращения продаж ряда препаратов предыдущих поколений. Опережающая динамика российских компаний привела к заметному росту рублёвой доли отечественных игроков, по итогам 2023 г. она достигла 43,1%, что на 2,7% больше, чем в 2022 г. Натуральный показатель правда корректировался в сторону снижения, но не критично, -0,7%, а общая доля продукции российского производства в минимальных единицах сейчас составляет 59,5%.

Рис. Структура розничного рынка ветеринарных препаратов в России по странам происхождения в 2022-2023 гг.

Наибольшие потери в 2023 г. фиксировались по американским производителям, за год их рублёвая доля на розничном рынке вет. препаратов сократилась сразу на 6,3%, сейчас она составляет 31,2%. Причём падение могло быть ещё более выраженным, благо отдельные препараты поступают на российский рынок с помощью параллельного импорта. Корректировалась в сторону снижения также доля представителей Франции (-0,9%) и Германии (-0,6%). Впрочем, не все иностранцы чувствовали себя неважно, скажем доля чешских поставщиков за год показала даже более выраженную динамику, чем демонстрировали российские компании, здесь суммарная доля прибавила 2,9% к показателям 2022 г. и достигла 4,4% по итогам 2023 г. Отметились также представители Словении, здесь общая доля выросла на 1,8% до уровня 7%.

Из числа отечественных компаний в рамках ТОР-20 с точки зрения денежного объёма продаж максимальную динамику относительно 2022 г. показал «Фаворит» (рост на 54% в рублях), динамику в основном обеспечил шампунь-репеллент для кошек и собак Гуд Дог & Кэт. Второй результат у компании «Биогард» (+51%) и тоже благодаря репеллентам: Мисс Кисс и Мистер Бруно. Сопоставимыми темпами наращивают продажи компании «Агробиопром (+49%) и Экопром (+41%).

Среди иностранных производителей вет. ЛП прежде всего надо отметить смену многолетнего лидера, компания «МСД» после прекращения официальных поставок ряда своих продуктов в Россию теперь претендует только на третье место, а лидером по итогам 2023 г. стал «Зоэтис». Максимальную динамику в двадцатке показали «Биовета» и «Лабораториос Каризоо», обе в 2023 г. продемонстрировали рост продаж примерно на одном уровне – в 4,6 раза в рублёвом выражении. Чешская компания активно продавала вакцины, в т.ч. выпавшие объёмы препаратов «МСД», испанский поставщик наращивал реализацию оригинального препарата для недержания мочи у собак Уристоп.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting). В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивным

Объём производства готовых ЛП в нашей стране в 2023 г. составил 716,5 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС), рублёвая динамика относительно 2022 г. зафиксирована на уровне 7,2%. Натуральный объём выпущенной за год продукции составил 4,09 млрд. упак., что на 2% меньше, чем в 2022 г. Причём, учитывая аномальное поведение потребителей и других участников рынка в периоде сравнения, даже этот результат вполне можно признать позитивным. Тем более, что при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД) динамика вообще выходит в плюс, здесь относительно 2022 г. прирост зафиксирован на уровне 1,2%. Всего по итогам прошлого года локализованные в России фармпроизводители отгрузили более 80,6 млрд. МЕД готовых ЛП.

По итогам декабря 2023 г. рублёвый объём отгрузок ГЛП со складов российских производителей составил 67,1 млрд. руб., а долгосрочная динамика, хотя и была на достаточно высоком уровне (+20%), но всё же не дотягивала до рекордных показателей ноября 2023 г. Объём производства в упаковках превысил 372,7 млн. шт., а показатель прироста относительно декабря 2022 г. зафиксирован на уровне 4,4%, положительные значения данного показателя в прошлом году фиксировались шесть раз подряд и все они пришлись на второе полугодие. Долгосрочная динамика в МЕД по итогам декабря тоже положительная, на уровне 5%, суммарный объём выпущенной в декабре прошлого года продукции составил 7,49 млрд. МЕД.

Объём производства готовых ЛП в России (включая выпуск иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2018-2023 гг. в натуральном (упаковки) и денежном (RUB, включая НДС) выражении

Общий ассортимент готовых ЛП, которые производились на территории России в 2023 г., составил 1483 МНН (на 45 больше, чем в 2022 г.), число торговых марок за год выросло на 141 позицию, всего в прошлом году на рынок было выпущено 2964 наименования. Наконец суммарное количество SKU за год увеличилось на 591 шт., в прошлом году в обращение поступило 10456 товарных позиций. Интересно, что развитие ассортимента в прошлом году происходило практически исключительно за счёт рецептурных препаратов, суммарное количество SKU в конкурентной группе выросло на 502 наименования. Натуральная динамика выпущенной продукции по Rx-категории тоже была выше, здесь относительно 2022 г. объём отгрузок увеличился на 3% в упаковках, тогда как отгрузки ОТС сократились на 6,2%.

По группе рецептурных препаратов в 2023 г. общее число компаний, отгружающих препараты на рынок, составило 380 шт. (на 28 больше, чем в 2022 г.). И это несмотря на приостановку деятельности отдельных структур, в частности в 2023 г. была прекращена упаковка ряда вакцин компании «ГСК», которая ранее осуществлялась на площадке «СмитКляйн Бичем-Биомед» в подмосковном Петрово-Дальнем. Максимальную натуральную динамику в 2023 г. показала «Элпида», объём отгрузок вырос относительно 2022 г. в 15,6 раз, речь идёт о поставках одноимённого препарата для лечения ВИЧ-инфекции. Второй результат демонстрирует «Эвер Фарма», которая в прошлом году кратно нарастила объём выпуска препарата Церебролизин в партнёрстве с российской компанией «Сотекс». Отметим также компанию «Нова-Медика», которая в прошлом году обеспечила рост производства в 6,1 раза, динамику обеспечили противомигренозный препарат Релонова и снотворное Левросо.

По категории безрецептурных препаратов в 2023 г. продукцию отгружали 190 корпораций – на 4 больше, чем в 2022 г. При этом потери тоже присутствовали, в частности «Джонсон и Джонсон» приостановил выпуск препарата Мотрин, который был локализован на подмосковном «Акрихине». Значительной динамикой в группе характеризовалась компания «Артелар», которая обеспечила рост относительно показателей 2022 г. в 21,3 раз (в упаковках), в основном благодаря препарату калия и магния Ридовакан и венотонизирующему средству Роклис. Отметим так же компанию «Фармасинтез» (рост в 15 раз), здесь результат обеспечивали препараты из группы НПВП и анальгетики, в частности: Нексемезин, Нуралгон и Ибупрофен.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting). В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивным

Рис. 1. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов январь-ноябрь 2023 г.

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России (включая онлайн продажи) c января по ноябрь 2023 г. выросли относительно аналогичного периода 2022 г. на 26,5%. При этом максимальные темпы роста цен фиксировались на рынке в первые месяцы 2023 г. (рис. 1), также всплеск инфляции пришёлся на период с июня по август 2023 г. – что было связано с процессом девальвации рубля и последующей коррекцией цен на импортную продукцию на внутреннем рынке. К концу года динамика цен стабилизировалась, показатель инфляции по итогам ноября 2023 г. составлял 20,8%.

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты, так по итогам первых 11 месяцев 2023 г. стоимость зарубежных продуктов выросла в годовом выражении на 35,8%, отечественные подорожали всего на 12,6% (рис. 2). Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер с пиками в весенний и летний период, причём в июле был достигнут абсолютный максимум на уровне 59,4%. При этом динамика цен на продукцию зарубежных компаний фактически

Рис. 2. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов январь-ноябрь 2023 г. (импортные/отечественные)

определяла темпы роста цен на рынке в целом и была тесно связана с ситуацией на валютном рынке, особенно в отношении препаратов, которые ввозились в нашу страну по параллельным каналам.

Показатель инфляции на отечественные препараты на протяжении всего анализируемого периода демонстрировал чётко выраженную тенденцию к сокращению. Максимальный показатель тут фиксировался в январе 2023 г. на уровне 35,8%, но уже к маю 2023 г. отрасли удалось выйти на вполне комфортный уровень в районе 10,7%, далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к ноябрю 2023 г. (8,4%).

Серьёзные различия наблюдались на протяжении 2023 г. также в отношении разных каналов рынка (рис. 3). Рост цен в онлайн канале по итогам января-ноября 2023 г. достигал 45,2%, заметно опережая инфляцию в оффлайне, где цены за первые 11 месяцев 2023 г. выросли на 22,8%. Это происходит по причине высокой представленности ряда импортных брендов в сегменте e-com, многие из которых ввозятся с помощью механизмов параллельного импорта.

Рис. 3. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов январь-ноябрь 2023 г. (онлайн/оффлайн)

Рост цен в оффлайне только один раз оказался выше динамики в сегменте e-com, в январе 2023 г. инфляция здесь фиксировалась на уровне 44,9%, затем наблюдался нисходящий тренд и уже в ноябре 2023 г. рост цен не превышал 18,9%. В онлайне было опять же два явных пика – в феврале 2023 г. инфляция была составила 56,3%, и абсолютный максимум пришёлся на июль 2023 г., тогда цены выросли на рекордные 101,8%.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting). В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивным

Уфа является одним из крупнейших городов России с населением более 1 миллиона человек.

На территории Башкортостана активно развивается производство лекарственных средств и медицинских изделий, налажен импортозамещающий выпуск сырья для упаковки препаратов и медизделий, работает ряд крупных компаний.

Деловая программа IX Всероссийской GMP-конференции с международным участием будет расширена, с учетом самых актуальных тем и тенденций развития отрасли как в России, так и за рубежом.

В фокусе внимания окажутся вопросы:

• лицензионного контроля и правоприменительной практики в области производства лекарственных средств,
• межведомственного взаимодействия и гармонизации правил GMP стран-членов ЕАЭС и других государств,
• особенности выхода российских производителей на международные рынки,
• тенденции валидации и квалификации в фармацевтическом производстве
• и многие другие.

Традиционно, на площадке конференции пройдут мастер-классы по GMP-инспектированию производств и разборы практических кейсов, привлекающие большое внимание профессионалов отрасли и позволяющие закрепить практические навыки и приобрести новый опыт в формате деловой игры.

К участию в конференции будут приглашены представители регуляторных органов стран-членов ЕАЭС, ближнего и дальнего зарубежья.

Регистрация на конференцию откроется в январе 2024 года.

Суммарно за период с января по ноябрь 2023 г. в нашей стране было выпущено готовых ЛП на сумму 649,4 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС), динамика относительно аналогичного периода 2022 г. при проведении расчётов в рублях составляет 6%. Натуральный объём выпущенной с начала текущего года продукции достиг 3,71 млрд. упак., это на 2,6% меньше, чем в январе-ноябре 2022 г. Причём если общий объём произведённой в нашей стране продукции в упаковках всё ещё в зоне отрицательных значений, то динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) с итогами ноября уже выходит в ощутимый плюс на уровне 0,9%. Всего за первые одиннадцать месяцев текущего года локализованные в России фармпроизводители отгрузили 73,1 млрд. МЕД готовых ЛП.

В ноябре 2023 г. рублёвый объём отгрузок ГЛП со складов российских производителей составил 67,1 млрд. руб., а долгосрочная динамика установила абсолютный рекорд текущего года 31,5% (в рублях). Прирост в упаковках относительно ноября 2022 г. составил 3,8% — положительный показатель фиксируется пятый месяц подряд. Всего в анализируемом периоде фармпром поставил порядка 377,5 млн. упак. ЛП, это эквивалентно 7,6 млрд. МЕД, а долгосрочная динамика в минимальных единицах составила без малого 9,2%.

Объём производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2022 г. – ноябрь 2023 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

В фармпроме сохраняется разнонаправленная динамика отгрузок в разрезе по ОТС/Rx ассортименту. Группа безрецептурных препаратов относительно января-ноября 2023 г. показала сокращение отгрузок на 6,6%, выпуск же рецептурного ассортимента вырос на 2,3% в упаковках. В общем объёме произведённой продукции ОТС всё же до сих пор доминирует, в анализируемом периоде данная категория занимала 52,7% от общего объёма выпуска. Но, учитывая отрицательную динамику эта доля за год сократилась сразу на 2,3%.

В группе безрецептурных препаратов в январе-ноябре 2023 г. продукцию отгружало 188 корпораций, это на 6 больше, чем годом ранее. В числе абсолютных рекордсменов с точки зрения динамики можно отметить компании «Брынцалов А» (рост в 13,1 раз) и «Фармасинтез» (в 9,8 раз). Обе выпускают очень ограниченный ассортимент ОТС препаратов, первая, в анализируемом периоде отгружала всего два наименования, в частности антисептический препарат Биоасептик и комбинированный анальгетик Цитрапар. Безрецептурный портфель «Фармасинтез» чуть шире, в текущем году проходили отгрузки 3-х торговых марок, максимальный вклад в динамику внесли НПВП Нексемезин и Ибупрофен. Обе компании находятся далеко за пределами топа, а в числе поставщиков из ТОР-20 лучший результат показывает «Гротекс» (+38% в упаковках), основной вклад в динамику компании внесли адаптогенный препарат Трекрезан и назальный деконгестант Ксилокт.

По категории рецептурных препаратов январе-ноябре 2023 г. число производителей значительно шире, отгрузки осуществляли 372 компании, причём за год их количество увеличилось на 22 шт., правда здесь масса примеров компаний, которые занимаются контрактным производством, осуществляя упаковку in-bulk, ввезённого из Индии и др. регионов, причём даже этап упаковки осуществляется на контрактных площадках. Максимальную динамику из числа компаний в ТОР-20 показали компании «Новартис» (+71% в упаковках) и «Обновление» (57%). Первая наращивала объёмы отгрузок препарата Эналаприл-Гексал, который выпускается на мощностях компании в Санкт-Петербурге, также значительный вклад в динамику внесли препараты Сотагексал и Юперио. Успех второго производителя был обеспечен в основном поставками препаратов: Бисопролол, Эналаприл и Фуросемид.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting). В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивным

В трех субъектах РФ — Москве, Московской и Белгородской областях — реализуется пилотный проект по доставке рецептурных препаратов. В интервью сообществу PharmPRO заместитель министра здравоохранения Белгородской области Елена Андронова рассказала о ходе эксперимента на территории региона.

По ее словам, на старте «пилота» все три региона, совместно с Росздравнадзором и Минздравом РФ, принимали участие в разработке проекта постановления Правительства РФ о проведении эксперимента. Представители субъектов внесли свои предложения и корректировки для более эффективного его развития. Обсуждения проходили по видеоконференцсвязи. От Белгородской области в них участвовали не только министерство здравоохранения, но и медицинские и аптечные организации. Также в белгородском Минздраве посчитали необходимым пригласить разработчика платформы электронного рецепта.

«У нас выстроена и очень хорошо развита платформа электронных рецептов. Я думаю, это стало основным фактором в пользу выбора нашего региона как одного из субъектов для проведения пилотного проекта. Платформа функционирует с 2019 года, здесь был выписан первый электронный рецепт. Сейчас, по истечении 11 месяцев 2023 года, их выписано более 1,6 млн», — рассказала Елена Андронова.

В настоящее время на территории региона в эксперименте по доставке RХ-препаратов участвует 41 организация, функционирует 285 пунктов отпуска. Большинство — аптеки внутри медицинских организаций.

Наибольшую сложность для участников проекта, по мнению замминистра здравоохранения Белгородской области, представляет требование информационной безопасности. Выполнить его при взаимодействии с Центром обработки данных (ЦОД), Минздравом региона могут не все аптечные сети, изъявившие желание участвовать в пилотном проекте. Причины разные: у кого-то нет технической возможности, у кого-то — финансовой, а информационная безопасность — одно из основных требований. Так как в медицинских системах содержатся персональные данные и сведения врачебной тайны, это высшая категория защиты, отметила Елена Андронова.

За период действия проекта на территории Белгородской области возможностью заказать рецептурные препараты воспользовались чуть более 30 человек. Как считают в Минздраве региона, это небольшое количество пациентов. Низкий спрос на доставку рецептурных лекарств Елена Андронова объяснила тем, что из-за сложностей с информационной безопасностью на протяжении нескольких месяцев в области работала только одна аптечная организация, не имеющая широкую сеть в регионе, с единственным пунктом отпуска в Белгороде.

«Я не думаю, что количество потребителей, которые стали участниками проекта, должно служить метрикой успеха проекта. Даже если этой услугой воспользуются два, три, десять, сто человек, а не десятки тысяч или миллион, но проект повысит качество их жизни, это будет большим достижением. Для нас важен каждый житель», — подчеркнула представитель регионального Минздрава.

Один из выводов, к которому пришли в области, — нужно активнее рассказывать о возможностях экспериментального проекта, а также о развитии платформы электронного рецепта. После усиления информирования жителей в регионе зафиксировали рост пользователей этих сервисов.

Белгородская область делится опытом участия в проекте и с другими регионами. По словам Елены Андроновой, коллеги из разных субъектов РФ уже изучили возможности платформы электронного рецепта, некоторые даже посетили регион-первопроходец лично.

Недавно в Белгородской области рассмотрели заявку на участие в «пилоте» от крупной аптечной сети, с подключением которой пациентам будут доступны еще 95 пунктов отпуска рецептурных лекарств.

С аптеками-участниками также обсуждается возможность дифференцировать стоимость доставки для разных категорий граждан, в частности рассмотреть бесплатную доставку для льготников (изначально стоимость доставки в рамках проекта составляла 120–130 рублей). С одной из организаций региону уже удалось договориться на бесплатную доставку при заказе рецептурных лекарственных препаратов на сумму от 500 рублей. Если стоимость заказа меньше, то пациент заплатит за доставку 79 рублей.

Нехватка квалифицированных специалистов на производстве сегодня – логичный результат политики прошлых лет. Снижение престижа рабочих профессий принесло свои плоды в виде острого дефицита кадров, и рынок труда пожинает их сегодня в полной мере. Проблема затронула все отрасли экономики, включая фармацевтическую. О методах привлечения на работу «синих воротничков», говорили участники вебинара «HR в фарме: кадровый вопрос на производстве». Мероприятие прошло в рамках деловой программы PharmPRO.

По данным «Работа.ру», в 2023 году производственный сектор вошел в тройку лидеров спроса на сотрудников. К таким выводам пришли аналитики сервиса в результате анализа более 730 тыс. вакансий и свыше 380 тыс. резюме. При этом нехватка кадров остается высокой, а безработица низкой.

Данные другого сервиса – HH.RU – говорят о том, что население трудоспособного возраста неуклонно сокращается, а рынок труда уже не будет прежним. Только с декабря 2021 года по декабрь 2022-го количество трудящихся россиян в возрасте до 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Поэтому пора менять подходы к работе с подбором персонала, советует руководитель направления спецпроектов HH.RU Приволжье Анна Буслова.

По словам эксперта, многие работодатели сегодня продолжают устанавливать разные ограничения для соискателей. Например, игнорируются резюме кандидатов в возрасте 40+. Но собственникам компаний нужно понимать, что рынок труда изменился. HR-специалист может долго заниматься поиском персонала вовсе не потому, что он плохо работает. Нехватка кадров – общемировая проблема, и ситуация будет только усугубляться. Тот, кто желает оставаться на плаву не должен работать по-старому.

«Наем должен отходить от гендерных и других стереотипов. В частности, мы больше не смотрим на диплом или название должности. Нужно осознанно строить свою политику работы с персоналом на базе профессиональных навыков. Это называется навыкоцентричный подход: если вы ищите человека на определенную должность, а по навыкам вам идеально подходит соискатель, в резюме которого указана другая должность, вам стоит заинтересоваться именно им. Мы все к этому идем», — отметила Анна Буслова.

Одним из ключевых инструментов привлечения и удержания сотрудников остается планомерное повышение заработной платы. В производственном секторе размер зарплат в 2023 году увеличился на 24%. По мнению эксперта, тренд на зарплатную гонку сохранится и в 2024-м.

Однако денежное вознаграждение – лишь часть того, что работодатель может сделать для работников. Чтобы привлекать на предприятие молодежь и удерживать своих сотрудников, компаниям необходимо выстраивать работу по целому ряду направлений: помогать решать задачи, связанные с доступностью жилья и повышением его комфортности; участвовать в программах, связанных с поддержанием здоровья сотрудников; создавать комфортные условия труда в компании и на рабочем месте. В этом уверен генеральный директор АО «ПРОМИС» Евгений Слиняков.

«Для того, чтобы решить жилищный вопрос, человеку нужен определенный уровень дохода и компенсация части процентной ставки по ипотеке. Например, наше предприятие сейчас компенсирует 13% ставки по ипотеке своим сотрудникам. Очень рекомендую данный инструмент. Большое значение также имеет качество рабочего места – наличие и состояние раздевалок, душевых и туалетных комнат, столовых и мест отдыха – все это должно соответствовать ожиданиям персонала, который вы хотите принять к себе на работу. Наличие добровольного медицинского страхования – уже давно не прихоть, а обязательный элемент», — поделился опытом компании Евгений Слиняков.

Одним из эффективных инструментов, позволяющих удержать квалифицированный персонал на производстве, является система наставничества и конкурсы профессионального мастерства. Как отметил председатель экспертного совета Ассоциации экспертов менеджмента знаний «КМ Альянс» Владимир Лещенко, личное признание имеет колоссальное значение для сотрудника. А конкурсы профмастерства позволяют получить его как от сторонних экспертов, так и внутри компании.

«Сотрудник понимает, что компания направила его на этот конкурс, это повышает его внутреннюю самооценку. Личностное признание мотивирует работника развивать свои навыки. В результате возникает корпоративный профессиональный патриотизм (в хорошем смысле этого слова). То есть, человек идентифицирует себя с этой компанией, свой профессиональный уровень с ее возможностями. Эти конкурсы также хороши и для работодателя. Потому что он получает, во-первых, среду для обмена компетенциями (при малом количестве инвестиций для их развития внутри этой среды), а во-вторых – позволяет выявлять лучшие практики на рынке и интегрировать их в свои производственные процессы», — отметил Владимир Лещенко.

Подробно о конкурсах профессионального мастерства, как методе привлечения, популяризации и развития рабочих профессий фармацевтических производств, рассказала основатель SFE Academy, Pharma&Medical Recruitment Наталия Каширина.

Ознакомиться с докладами и кейсами спикеров более подробно можно на сайте проекта PharmPRO

15 декабря на площадке завода «НТФФ «Полисан» в Санкт-Петербурге эксперты фармацевтической отрасли собрались на профильный воркшоп, организованный Евразийским отделением ISPE. Темой обсуждения стала тематика управления знаниями на фармацевтическом производстве.

Встречу открыл директор Евразийского отделения ISPE Владимир Орлов, который представил обзор темы по управлению знаниями, дав выдержки, касающиеся управления знаниями из ГОСТ 30401-2020, ИСО 9001, руководства ICH Q10 и профильного Руководства ISPE Good Practice Guide: Knowledge Management in Pharmaceutical Industry. В ходе мероприятия представители фармацевтических компаний представили управление знаниями с точки зрения различных аспектов жизненного цикла продукта и различных производственных процессов, поделившись опытом, применяемым в компании.

«Стоит отметить, что управление знаниями – тема новая для GxP-сообщества. И большинство фармацевтических компаний на данный момент понимают этот процесс лишь как обучение персонала. Но Knowledge Management (управление знаниями) это комплексный процесс по наработке, систематизации, передаче, пересмотру, изменению и оценке знаний», – отметил Владимир Орлов.

Встречу продолжила Фаиза Ягудина, директор по качеству АО «Акрихин», которая дала обзор Руководства ISPE ISPE Good Practice Guide: Knowledge Management in Pharmaceutical Industry. Она поделилась опытом компании о том, как рекомендации из Руководства можно связать с тем, что на практике происходит в фармацевтической компании, сделав отдельный акцент на том, что управление знаниями должно быть внедрено на уровне менталитета топ-менеджмента компании, а не только лишь отдельными блоками в разных процессах производства.

Татьяна Вязьмина, директор по качеству ГК «Р-Фарм», представила развернутые обзор практического применения принципов управления знаниями при разработке CCS (Contamination Control Strategy) в асептическом производстве. В своем выступление она дала подробный разбор всех этапов и процессов, сопутствующих созданию и поддержанию CCS в реалиях сегодняшнего дня и действующих регуляторных требований. И отдельно отметила, что знания компании являются ключевым фактором, определяющим ее результативность, «гибкость» в условиях рынка и конкурентоспособность.

Директор по качеству компании «АстраЗенека» Татьяна Макаркина представила использование концепции HOP (Human and Operational Performance) в непрерывном совершенствовании процессов и управлении качеством. В компании применяются два пути управления знаниями: систематизированная информация и комплексные знания. Систематизированную информацию легко оцифровать и применять для периодического обучения сотрудников. В то же время, комплексные знания, в которых важно участие экспертов в предметной области, оцифровать и привести в статичную систему значительно сложнее, и важно передать эти знания первичном обучении сотрудников.

Марина Малкова, директор по развитию ООО «Профтрейдлаб», раскрыла тему управления знаниями при выборе высокоточного аналитического оборудования в ключе консолидации работы внутренних служб Заказчика. Управление знаниями важно на любом уровне коммуникаций и обмене информацией, в том числе между сотрудниками разных функциональных подразделений компании. В выступлении спикера также были освещены практические «кейсы» сегодняшнего дня, сопутствующие поиску поставщиков и организации поставок высокотехнологичного лабораторного оборудования, а также даны практические советы и рекомендации по надлежащей организации данного процесса.

Применение подходов к Управлению знаниями при определении стратегии и разработке программы валидации технологического процесса производства лекарственного средства представил Олег Спицкий, руководитель системы качества ООО «Биофармпроект». Он так же, как и предыдущие спикеры, на практических примерах показал прямую корреляцию между знаниями и рисками на фармацевтическом предприятии: «чем выше уровень знаний, тем ниже уровень риска». Знания используются для принятия обоснованных решений, основанных на оценке рисков, а валидация всегда должна рассматривать и учитывать актуальное состояние знаний, включая как предшествующие, так и новые полученные данные о продукте и процессе.

Директор по качеству НТФФ «Полисан» Светлана Скорик рассказала об управлении знаниями при организации трансфера продуктов и технологии. На основе опыта компании «Полисан» Светлана Скорик дала пошаговую оценку системы управления знаниями, показав, как имеющийся опыт и знания компании на каждом из временных отрезков позволяли осуществлять успешный трансфер продуктов и технологий, а также поделилась со слушателями практическим опытом преодоления технологических и организационных сложностей, сопутствующих процессам трансфера.

Во время свободной дискуссии все участники экспертного воркшопа согласились с тем, что управление знаниями это процесс, который не ограничивается только лишь обучением персонала. Но также содержит в себе комплексный подход к работе со знаниями, который представляет собой структурированный процесс передачи информации от нужного человека нужному человеку в правильное время и правильным образом для получения пользы.

Помимо теоретической части, в рамках воркшопа для его участников была организована познавательная экскурсия по производственным мощностям НТФФ «Полисан», которая включала в себя посещение участков производства инфузионных и инъекционных растворов, твёрдых форм, складских зон, помещений химической и микробиологической лабораторий.

В завершении выступления спикеров Оксана Пряничникова, заместитель директора ISPE ЕАЭС, Генеральный директор PQE CIS, резюмировала все осуждения, обозначив, что сейчас мы затронули лишь малую часть темы управления знаниями, — «Сегодня мы досконально изучили опыт участников и обратились к Руководству ISPE за информацией о том, какие знания следует накапливать, как определять их значимость. Однако, мы успели лишь вскользь затронуть  обоснованность применения различных технологий для систематизации и хранения знаний, а также инструментов для эффективной передачи и обмена информацией. Мы понимаем, что простое накопление знаний уже не является ключом к успеху. Необходимо адаптировать инструменты и каналы передачи знаний для увеличения их эффективности и использования ключевой аудиторией. Эти вопросы остаются очень актуальными и требуют дальнейшего обсуждения».

Итоги встречи подвел Владимир Орлов, — «Уверен, что такие экспертные воркшопы являются отличным форматом для обсуждения отдельных тем в рамках экспертного сообщества ISPE. Мы благодарим компанию «Полисан» за предоставление площадки для проведения воркшопа, а также компанию «Р-Фарм», генерального партнера ISPE ЕАЭС, и компанию «Профтрейдлаб», которая выступила техническим организатором мероприятия. Мы открыты для экспертов отрасли и фармкомпаний для сотрудничества, и в дальнейшем планируем продолжать и развивать работу в формате таких экспертно-практических воркшопов по различным тематикам, которые актуальны для фармотрасли ЕАЭС сегодня».