Архив категорий Партнеры

Общий объём поставок вет. ЛП в Россию за период с января по июнь 2022 г. составил 18,5 млрд. руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Объёмы отгрузок продолжают сокращаться, относительно аналогичного периода 2021 г. показатель рублёвой динамики зафиксирован на уровне -5%. Ввоз кормовых добавок демонстрирует обратную тенденцию, здесь зафиксирован рост на уровне 4,1%, всего с начала текущего года объём поставок исчислялся суммой 21,9 млрд. руб. Натуральная динамика по данным группам отрицательная, отгрузки синхронно сокращаются. По вет. ЛП динамика относительно 1-2 кв. 2021 г. зафиксирована на уровне -1,3%, если проводить расчёты в упаковках, всего в анализируемом периоде было ввезено 15,7 млн. упак. Что касается кормовых добавок, здесь падение куда более заметное, за год общий объём поставок сократился на 15,5% (в тоннах), всего с начала текущего года в нашу страну было отгружено 68 тыс. тонн данной продукции.

Динамика объёмов поставок ветеринарных ЛП и кормовых добавок в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2017-2021 гг. и 1-2 кв. 2022 г., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)

Итоги июня 2022 г. мало чем отличались от общих результатов первой половины года. Денежные объёмы поставок вет. ЛП относительно июня 2021 г. за год сократились на 16%, кормовые добавки потеряли 30,5%. Натуральная динамика за июнь, впрочем, была разнонаправленной, отгрузки вет. ЛП вышли в плюс, тут фиксируем долгосрочную динамику на уровне 14,8% (в упаковках), поставки кормовых добавок в глубоком минусе, тут фиксируем -25,3% (в тоннах).

Первая половина 2022 г. характеризовалась заметным сокращением количества поставщиков вет. ЛП в Россию, так в рамках анализируемого периода в нашу страну отгружалась продукция 82 корпораций, тогда как годом ранее число поставщиков достигало 95. Несмотря на заметное сокращение списка участников рынка речь шла в основном о компаниях сравнительно небольших, самым крупным игроком, остановившим поставки, была британская «Галлоуз Грин», на компанию приходилось порядка 0,5% от общего денежного объёма ввозимых вет. ЛП. Причём поставки встали ещё в ноябре 2021 г., так что к санкционным процессам это никакого отношения не имеет. Общая доля производителей, приостановивших отгрузки в текущем году, составила всего порядка 2%. Из числа производителей вет. ЛП, осуществляющих отгрузки в Россию по итогам января-июня 2022 г., максимальную рублёвую динамику продемонстрировала испанская «Лаборатории Маймо» (рост в 19,2 раза в рублях), речь в основном идёт о поставках антибактериальных препаратов для СХЖ, в частности Доксигран и Энрогран. Второй результат так же показывает представитель Испании, компания «Биокорм Интернэшнл» увеличивает отгрузки в 6,4 раза, основной вклад в динамику опять-таки внесли антибактериальные препараты для СХЖ: Амоксивет и Амоксигран.

Что касается группы кормовых добавок, то тут общее количество поставщиков за год сократилось ещё более заметно, в 1-2 кв. 2022 г. фиксировались отгрузки продукции 177 компаний, годом ранее речь шла о 227 поставщиках. Тут так же уходили относительно небольшие производители, тем не менее на них приходилось порядка 6,5% от общего объёма ввозимой продукции. Максимальную динамику из числа оставшихся на рынке компаний продемонстрировала «Бритц» из Малайзии (рост в 42,7 раза), основной вклад в динамику обеспечила добавка для повышения энергетической ценности кормов Полифат А600. Второй результат принадлежит китайской «Юнисплендор» из административного района Нинся (рост в 39 раз), речь шла о поставке DL-Метионина.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting).

В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивными, и уникальными методиками их анализа и интерпретации.

Общий объём производства готовых ЛП в России по итогам периода с января по июнь 2022 г. составил 366 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС), динамика относительно аналогичного периода 2021 г. зафиксирована на уровне 28,4% при проведении расчётов в российской валюте. Динамика натурального объёма выпуска относительно 1-2 кв. 2021 г. составила 5,9% (в упаковках), всего за первую половину текущего года в нашей стране было произведено 2,14 млрд. упак. ЛП. Этот объём эквивалентен сумме 40,5 млрд. минимальных единиц дозирования (МЕД), динамика здесь заметно скромнее, показатель прироста зафиксирован на уровне 3,3%.

По итогам июня 2022 г. рублёвый объём отгрузок продукции достигал 54,9 млрд. руб., относительно аналогичного месяца 2021 г. прирост составил 19,7% — это самый скромный результат последних 5 месяцев. Натуральные показатели тоже растут, здесь относительно июня 2021 г. прирост в упаковках составил 7%, динамика в минимальных единицах чуть ниже, на уровне 6,1%. С одной стороны, это значительно хуже тех темпов, которые отрасль показывала месяц назад, по итогам мая, с другой не фиксируется и падения объёмов, что на фоне значительного роста активности на периоде с марта по май текущего года и наступления «низкого» сезона на рынке, выглядит внушительным результатом.

Объём производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2017-2021 гг. и 1-2 кв. 2022 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

Основной вклад в развитие натурального объёма производства по итогам 1-2 кв. 2022 г. вносила ОТС категория препаратов, долгосрочная динамика в упаковках тут была зафиксирована на уровне 14,4%, тогда как отгрузки Rx за год теряют 2,7%. Правда эта разница связана с изменением дробности выпускаемых упаковок, отгрузки при расчётах в МЕД по данным товарным группам синхронно растут, причём показывают почти одинаковые показатели, соответственно 3,4% для безрецептурных и 3,3% для группы препаратов, реализующихся по рецептам.

Среди компаний-производителей ОТС препаратов по итогам января-июня 2022 г. максимальную динамику демонстрировал «Ингакамф», объём выпуска в упаковках за год вырос в 21 раз. Прирост обеспечил Ляписный карандаш, компания является единственным производителем данного продукта в России, хотя сложно сказать весь ли объём применяется в медицинских целях, широко известно использование данного продукта для проверки подлинности ювелирный изделий. Значительный прирост отгрузок продолжает обеспечивать «Усолье-Сибирский Химфармзавод» (рост в 19,2 раза), здесь ассортимент уже куда шире – 24 наименования, причём за год он вырос почти в 5 раз. Сейчас основной вклад в динамику вносят такие препараты как: Корвалол и Парацетамол. Достойна упоминания так же компания «Чароит Фарма», здесь отгрузки выросли в 18,2 раза, компания является владельцем регистрационного удостоверения на препарат Простосорб, который выпускается на мощностях предприятия «Флора Кавказа».

По категории рецептурных препаратов максимальные показатели прироста отгрузок демонстрировал «Алвилс Ходинг» (рост в 85,3 раза), в основном динамика обеспечивалась за счёт препаратов Фосфоглицерр и Дексаметазон. Ещё один рекордсмен «Леквалис» (рост в 12,9 раз), во многом благодаря препаратам Метформин и Пантопразол. Обе эти компании, правда, находятся далеко за пределами первой сотни игроков, из числа более крупных производителей выделим «Рузфарма», компания в рамках анализируемого периода входит в ТОР-40, общий натуральный объём отгрузок за год тут вырос в 3,6 раза, в данном случае речь идёт о наращивании поставок одного препарата – антибиотика Цефтриаксон.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting).

В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивными, и уникальными методиками их анализа и интерпретации.

Суммарный объём поставок готовых ЛП в Россию по итогам 1-2 кв. 2022 г. составил 397,8 млрд. руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика отгрузок относительно аналогичного периода 2021 г. зафиксирована на уровне 8,7% при проведении расчётов в российской валюте. Отгрузки in-bulk, осуществлённые в первой половине текущего года, достигли 94,4 млрд. руб., причём показатель прироста тут заметно выше, на уровне 32,6%. Несмотря на внушительную рублёвую динамику натуральные объёмы по обеим товарным группам отрицательные, так отгрузки готовых ЛП сократились за год на 9,4% (в упаковках), всего за 6 месяцев в нашу страну было ввезено 803 млн. упак. При этом поставки нерасфасованных препаратов падают на 32,7% если проводить расчёты в минимальных единицах дозирования (МЕД), всего за период в нашу страну было ввезено 731,5 млн. МЕД.

Динамика объёмов поставок ЛП в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2017-2021 гг. и 1-2 кв. 2022 г., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)

Поставки по итогам июня 2022 г. в целом находились в рамках общих тенденций первого полугодия, так показатель долгосрочной динамики в рублях был зафиксирован на уровне 18% для готовых ЛП, а отгрузки in-bulk за год вообще выросли в 2,9 раза. Подобный результат прежде всего объяснялся очень низкой базой, в июне 2021 г. поставки нерасфасованных препаратов в нашу страну составили всего 8,3 млрд. руб. (это почти в два раза меньше, чем в среднем за месяц в 2021 г.). Но главное итоги июня 2022 г. были действительно выдающимися, так участники внешнеэкономической деятельности поставили в Россию нерасфасованных препаратов на сумму более 24 млрд. руб., в основном речь о дорогостоящих позициях.

В свете последних событий в январе-июне 2022 г. значительные изменения происходили в отношении структуры платежей за ввезённые препараты. Прежде всего надо отметить некоторое сокращение доли рублёвых платежей в рамках поставок готовых форм, если в 1-2 кв. 2021 г. рублями оплачивалось 94,3% от общего денежного объёма, то в рамках анализируемого периода уже 92,5%. Второй момент связан с расширением списка платёжных валют, так список денежных единиц в текущем году вырос на 4 наименования, в т.ч. за счёт довольно необычных для российского фармрынка, например таких, как: польский злотый или канадский доллар. Отметим так же рост роли китайского юаня, объём платежей в этой валюте за год вырос более чем в 6 раз.

В ТОР-20 крупнейших компаний поставщиков готовых ЛП по денежному объёму возимой продукции в июне 2022 г. максимальными темпами роста отгрузок (относительно июня 2021 г.) характеризовалась компания «АстраЗенека», за год поставки выросли в 8,6 раза (в рублях). Основной вклад в динамику обеспечил противоопухолевый препарат Линпарза, за год его отгрузки выросли в 28 раз. Второй среди топовых компаний результат показал «Астеллас» (в 4,3 раза), здесь основной вклад в динамику обеспечило так же противоопухолевое средство – антиандрогенный препарат Кстанди. В двадцатке поставщиков in-bulk по итогам июня 2022 г. максимальную динамику демонстрировали компании «Рош» (рост поставок в 56 раз в рублях) и «МСД» (в 21 раз), в известном смысле именно они обеспечили общий результат месяца. В первом случае речь шла о поставках противоопухолевых препаратов Перьета и Кадсила, в России их упаковкой занимается группа «Р-Фарм» на мощностях предприятия «Ортат». Компания «МСД» наращивала отгрузки препарата Китруда, локальным партнёром в данном случае также выступает «Р-Фарм».

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting).

В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивными, и уникальными методиками их анализа и интерпретации.

Показатель индекса цен в отношении импортных фармацевтических субстанций (АФИ), поставляемых в Россию в 1-2 кв 2022 г., составил -1% (при проведении расчётов по формуле Ласпейреса). За последние 5 лет — это первый случай, когда цены на иностранное сырье на российском рынке сокращаются. Более того, за последние 12 лет дефляция наблюдается всего в пятый раз, последний раз цены уходили в минус в 2017 г. Затем на протяжении 2018-2020 г. наблюдался галопирующий рост цен, а по итогам 2020 г. вообще был зафиксирован абсолютный исторический рекорд, тогда на волне пандемии и остановки производства АФИ в Китае цены на сырьё подскочили почти на 24%.

Впрочем, ситуация на сырьевом рынке относительно быстро пришла в норму, по итогам 2021 г. индекс цен на иностранные АФИ, которые поставляются в Россию, уже составлял сравнительно скромные 4,5%, что на фоне 8,4% по экономике в целом выглядело почти успехом. В текущем году рынок фармацевтического сырья переживает куда более серьёзные изменения, чем спровоцировал COVID-19. После начала специальной военной операции значительному количеству поставщиков пришлось кардинально изменить схему поставок фармсубстанций в Россию, что само по себе стимулирует рост цен. При этом отгрузки из некоторых регионов, скажем из Индии, драматически сокращаются, было несколько прецедентов и полного отказа от поставок, но речь в основном идёт о компаниях, занимающих скромные позиции на рынке, которые не поставляют уникальный ассортимент.

Показатель инфляции (индекс цен Ласпейреса) в отношении импортных АФИ, поставляемых в Россию, за 2011–2021 гг. и в 1-2 кв. 2022 г., %, руб. (год к году)

На этом фоне дефляция выглядит по меньшей мере странной, но объясняется ситуацией на валютном рынке, даже если иметь в виду некоторую «виртуальность» официального курса рубля к доллару и евро, российская валюта действительно сильно укрепилась за последние несколько месяцев, что, конечно, сказывается на стоимости контрактов, номинированных в иностранной валюте. По итогам 1-2 кв. 2022 г. на них приходилось 83,4% от общего ввезённого тоннажа. Доля рубля за год правда заметно выросла, в 2021 г. российской валютой оплачивалось только 13,8% всех поставок, но в любом случае глобально ситуацию это не меняет, так что колебания курса оказывают колоссальное влияние на итоговый ценник даже при росте остальных накладных расходов. Здесь так же важно отметить, колоссальный рост объёма платежей в китайских юанях, за год объём таких операций вырос более чем в 4 раза, правда пока на них приходится относительно небольшая доля поставок на уровне 8,7% (в тоннах), но учитывая общую логику происходящих в мировой экономике событий скорее всего роль юаня во взаиморасчётах на фармрынке будет только расти.

Рублями платят в основном за сырьё, отгружаемое в интересах локализованных в нашей стране иностранных компаний. При этом ни для кого не секрет, что цены в рамках таких контрактов завышены кратно, а иногда и на порядки по сравнению с рыночной, что, очевидно, выступает инструментом оптимизации налоговых отчислений внутри страны. При этом цены на сырьё, которое отгружалось в интересах российских заводов иностранных компаний, по итогам 1-2 кв. 2022 г. сократились даже значительнее, чем на открытом рынке. Индекс цен тут составил -2,2% и -0,1% соответственно.

***

Аналитическая компания RNC Pharma создана в 2013 году. Название компании происходит от аббревиатуры, которая описывает наши ключевые компетенции в отношении проведения исследований и предоставления консалтинговых услуг на фармацевтическом рынке (research and consulting).

В настоящее время компания RNC Pharma предоставляет полный спектр услуг в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке, а также рынке ветеринарных ЛП. Мы обладаем собственными источниками первичных данных, в т.ч. эксклюзивными, и уникальными методиками их анализа и интерпретации.

Для российской фармацевтической отрасли самым острым вопросом сегодня является переориентирование на импортозамещение и поиск новых путей взаимодействия с зарубежными поставщиками и партнерами. Эта ситуация как ставит новые вызовы, так и открывает новые возможности для работы.

Получите бесплатный билет на сайте выставки по промокоду news.

Что влияет на рынок сегодня?

• Отношения российского бизнеса с иностранными коллегами зависят от политических решений зарубежных компаний и руководителей стран: нарушаются логистические схемы, накладывается запрет на ввоз и вывоз товаров
• Нестабильный валютный курс и экономические ограничения затрудняют финансовые взаимоотношения на международном рынке и снижают точность прогнозов
• Независимость от глобального рынка пришла на смену стремлению к международному сотрудничеству, однако большая часть оборудования и субстанций продолжает ввозиться из-за рубежа, что делает актуальным вопрос поиска баланса между импортозамещением и импортом

Как складывается ситуация?

• Благодаря переориентированию на внутреннее производство российской фармацевтике удалось добиться значительного роста – на данный момент капитализация рынка составляет 2 трлн рублей
• Импортозамещение работает в полную силу: две трети реализуемых препаратов производятся в России, 95% из них – по полному циклу
• Цены на лекарственные препараты стабильны, растет количество выпускаемых наименований

Перспективы отечественной фармацевтики

• Перед отраслью стоит задача локализовать производство препаратов, одновременно оценивая свои возможности по импортозамещению и определяя необходимые меры поддержки от государства
• Необходимо освоение новых международных рынков, расширение сотрудничества с партнерами из дружественных стран и налаживание каналов поставок по тем направлениям, где независимость от импорта пока невозможна
• Российским производителям нужно выйти на новый этап по объемам создания инновационных препаратов вместо дженериков

Для достижения поставленных задач российской фармацевтике необходимо сплоченное профессиональное сообщество. Мнение большинства экспертов однозначное: рост и развитие возможно только при условии консолидации внутри отрасли, качественного диалога всех участков рынка, поиска комплексных решений, поиска баланса между импортозамещением и импортом.

В турбулентные времена невозможно переоценить роль личного делового общения. Из года в год отраслевые выставки показывают себя как место, объединяющее участников профессионального с целью обмена экспертизой, взаимной поддержки и сотрудничества. Собираясь вместе, участники рынка получают возможность совместно найти ответы на важнейшие вопросы, стоящие сегодня перед индустрией.

Pharmtech & Ingredients уже 24 года объединяет профессионалов фармацевтики на четырехдневном деловом событии. В экспозиции выставки представлены новейшие образцы оборудования, технологий и сырья для производства препаратов. Посетители имеют возможность подобрать необходимую продукцию для производства, найти новых партнеров для ведения бизнеса и заключить контракты о поставках и производстве с отечественными и зарубежными компаниями.

Посетите Pharmtech & Ingredients и сделайте свой вклад в укрепление российского рынка!

Получите бесплатный билет на сайте выставки по промокоду news.

***

Pharmtech & Ingredients — крупнейшая в России и странах ближнего зарубежья международная выставка, на которой представлено оборудование, сырье и технологии для производства фармацевтических препаратов, БАДов, препаратов крови и косметики.

Ежегодно ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики представляют на выставке широкий ассортимент производственного и непроизводственного оборудования, упаковочного оборудования, оборудования для лабораторий, сырья и ингредиентов для производства ЛС, а также проектно-технологические решения для создания фармацевтического производства под ключ, клинических испытаний, «чистых помещений», фармлогистики.

8 сентября в Иркутске в рамках VII Всероссийской GMP-конференции с международным участием состоится развернутый мастер-класс по надлежащим производственным практикам и проведению GMP-инспекций.
Данный формат сегодня признан одним из самых эффективных инструментов, позволяющих приобрести практические навыки и пополнить базу знаний. Это особенно важно в такой быстроразвивающейся и высокотехнологичной области, как фармацевтика и обеспечение качества фармацевтического производства. Именно поэтому мастер-классы, которые стали неотъемлемой частью ежегодной GMP-конференции, пользуются большой популярностью среди представителей фармкомпаний.
В мастер-классе примут участие ведущие эксперты отрасли. В условиях сложившейся геополитической ситуации и введения ряда мер, упрощающих процесс регистрации и ввода в гражданский оборот лекарственных средств, именно руководство предприятия должно уделять особое внимание анализу функционирования фармацевтической системы качества, чему и будет посвящена теоретическая часть мастер-класса.
Практическая часть мастер-класса будет представлять собой игровой квест, в котором примут участие несколько команд – как от инспектората, так и от представителей фармацевтических компаний. Командам будут предложены различные задания на знание правил GMP ЕАЭС и разбор несоответствий в игровой форме: от шуточных ребусов до решения реальных ситуационных задач. Задания квеста будут дополнены интерактивными элементами, включая применение геймификации, мультимедийных карт, видео-вопросов и других игровых механик. Такой игровой подход в освоении правил GMP в дальнейшем фармацевтические компании смогут применить внутри своих обучающих процессов на производстве.
Участие в мастер-классе возможно только в очном формате!

Для участия в квесте необходимо подать заявку по ссылке https://forms.yandex.ru/u/62c2dde6edcc29962bf91591/

Партнером мастер-класса выступает российская инновационная фармацевтическая компания «Валента Фарм», главным фокусом которой является разработка, производство и вывод на рынок уникальных высококачественных рецептурных и безрецептурных препаратов.
За шесть лет проведения «GMP-конференция» надежно зарекомендовала себя как площадка для продуктивного диалога между отраслью и регулятором, стала объединяющей платформой для представителей государственной власти и профессиональных организаций, руководителей фармацевтических производств и экспертов в области надлежащих производственных практик (GMP). Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор – ЦКК «С-ГРУП».

Сайт GMP-конференции: www.gosgmp.ru
Адрес проведения мероприятия:
Город Иркутск, улица Байкальская, 279, отель «Байкал Бизнес-Центр».
По вопросам участия в GMP-конференции:
Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП»
+7 (495) 120-53-33
conference@sgr.com.ru